Milbankの資本市場案件が7つの「Deal of the Year」賞を受賞
Milbankの資本市場案件が7つの「Deal of the Year」賞を受賞
AsiaNet 72085 (0198)
【香港2018年1月30日PR Newswire=共同通信JBN】Milbankの香港資本市場チームは、同チームが助言を行った4つの取引が複数の大手法務・ビジネス誌からそれぞれの管轄区域および市場における同チームの取引の複雑さと重要性を評価され、7つの「Deal of the Year」賞を受賞し、輝かしい2017年を締めくくった。
これらの取引はインド、モンゴル、フィリピン、ベトナムの4つの異なる地域で行われ、Milbankのアジア全域での活動が幅広く深いことを印象付けた。
受賞した4つの取引すべてでMilbank香港資本市場チームを率いた、香港を拠点とする資本市場パートナーであるジェームズ・グランドルフォ氏は「これらの特別な取引を実現するために、当社の顧客とともにわれわれの資本市場実務が評価されたことは非常に喜ばしい。これらの取引は、国ごとに極めて微妙な差異があり、われわれのチームは一連の独自の課題を専門的に処理した。今回の評価は、Milbankが債務と株式の両方の分野でアジアの複数の管轄区域における経済発展・開発にしばしば多大な影響を与える最も複雑な取引を成功裏かつシームレスに実行する継続的な能力を持っていること示すものだ」と語った。
Milbankの香港資本市場チームが2017年に顧客に助言した取引は33億ドル超に上った。
グランドルフォ氏は「顧客とパートナーを組み、彼らの資金調達目標達成を支援するのは光栄である。われわれは、アジア資本市場の成長が続く中で、2018年に顧客をサポートするための機会が増えることを楽しみにしている」と述べた。
Milbankが受賞した「Deal of the Year」賞は以下の通り:
India Business JournalのDeal of the Year: MilbankはSBI Life Insuranceが実施した1億2000万株、13億ドル規模の新規株式公開(IPO)を成功させた引受企業に助言した。SBI Life Insuranceはインド最大の銀行インドステイト銀行(State Bank of India)の子会社。案件は2010年以降でインド初の数十億ドル規模のIPOで、過去7年間ではインド初の10億ドル規模のIPOとなった。
Vietnam M&A ForumのIPO of the Year:Milbankはベトナムの代表的格安航空会社VietJet Aviation Joint Stock CompanyのIPOで募集代理人となったBNPパリバ、ドイツ銀行、JPモルガン、Viet Capitalに助言した。2億ドル近い募集はベトナム史上最大のIPOで、同国初の国際的IPOだった。ベトジェットは現在、ホーチミン株式市場(HOSE)に上場されている。
FinanceAsiaのBest Vietnam Deal:Milbankはまた、VietJet Air IPOの案件でFinanceAsiaからも表彰された。
FinanceAsiaのBest Philippines Deal:Milbankは、BDOの普通株式12億ドルの株主割当増資で、共同グローバル・コーディネーターとしてBDO Capital、クレディスイス、UBSを、共同ブックランナーとしてシティグループ、ゴールドマン・サックス、HSBCを、代表した。この増資提案は困難なグローバル市場環境の中で実行されたフィリピン最大の増資として、BDOだけでなくフィリピンにとっても重要なマイルストーンを示している。
FinanceAsiaのBest Mongolia Deal:Milbankは、モンゴル政府が実施した6億ドルの国債交換提案・新規発行で、ディールマネジャー兼初回購入者としてのクレディスイスとJPモルガンに助言した。この取引は、モンゴルに潜在的な流動性問題リスクを生じさせる極めて困難な経済環境の中で成功裏に完了したため、特に注目に値するものであった。
The AssetのBest Sovereign Bond:(上述の)モンゴル政府が実施した6億ドルの国債交換提案・新規発行はまた、The Asset誌のTriple A & Benchmark賞を受賞した。
The AssetのBest Rights Issue:(上述の)BDO Unibankによる12億ドルの株主割当増資はまた、The Asset誌のTriple A & Benchmark賞を受賞した。
Milbankは、上記の受賞に加え、IFLR Asiaによって、いくつかの資本市場・企業賞で候補に指名された。受賞者は2018年内に発表される。賞には以下が含まれる:
*Debt and Equity Linked Deal of the Year:
- Ayala Corporationの「Fixed-for-Life」債発行
- モンゴル政府の債務管理・国債
*Equity Deal of the Year:
- VietJet IPO
- Netlink NBN Trust IPO
*Debt & Equity Linked Firm of the Year
*US Law Firm of the Year
▽Milbankについて
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLPは世界中の顧客に革新的な法務サービスを提供する国際的な大手法律事務所。150年前にニューヨークで創業したMilbankは北京、フランクフルト、香港、ロンドン、ロサンゼルス、ミュンヘン、サンパウロ、ソウル、シンガポール、東京、米首都ワシントンに事務所を持つ。Milbankの弁護士は各業務、各事務所と連携し、世界の主要な商業、金融、産業の各法人、機関、個人、政府のそれぞれの戦略目標の達成に役立っている。詳細はwww.milbank.com を参照。
▽問い合わせ先
Jocelyn De Carvalho
Public Relations Manager
+1 212-530-5509
jdecarvalho@milbank.com
ソース:Milbank
Milbank Capital Markets Deals Honored with Seven "Deal of the Year" Awards
PR72085
HONG KONG, Jan. 30, 2018 /PRNewswire=KYODO JBN/ --
Milbank's Hong Kong Capital Markets team closed out a stellar 2017 with four
transactions on which it advised receiving seven 2017 "Deal of the Year" awards
from leading legal and business publications in recognition of the complexity
and importance of these transactions in their respective jurisdictions and
markets.
In an impressive demonstration of the firm's breadth and depth pan-Asia, the
deals took place in four different jurisdictions: India, Mongolia, the
Philippines and Vietnam.
Hong Kong-based Capital Markets partner James Grandolfo, who led the Milbank
teams on all four deals honored, commented: "It is incredibly gratifying to
have our Capital Markets practice recognized along with our clients for
bringing these exceptional transactions to fruition. The transactions were
highly nuanced with each country presenting a unique set of challenges that our
teams handled expertly. This recognition speaks to Milbank's continued ability
to successfully and seamlessly execute the most complex transactions that often
have enormous impact on the region's economic progress and development across
multiple jurisdictions in Asia in both the debt and equity space."
Milbank's Hong Kong Capital Markets team advised its clients on raising over
US$3.3 billion in deals in 2017.
"It was an honor to partner with our clients and assist them with achieving
their financing goals. We look forward to increased opportunities in 2018 to
support our clients as growth in the Asia capital markets continues," added Mr.
Grandolfo.
Milbank was recognized for the following "Deals of the Year":
India Business Journal's Deal of the Year: Milbank advised the underwriters on
a $1.3 billion successful initial public offering of 120 million equity shares
of SBI Life Insurance, a subsidiary of the country's largest lender, State Bank
of India. The transaction marked India's first billion-dollar IPO since 2010,
and first US$1 billion IPO in India in seven years.
Vietnam M&A Forum's IPO of the Year: Milbank advised placement agents BNP
Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan and Viet Capital in the IPO by Vietnam's
leading budget airline, VietJet Aviation Joint Stock Company. The offering of
almost US$200 million represented the largest IPO in Vietnam's history and the
country's first internationally marketed IPO. VietJet is now listed on the Ho
Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).
FinanceAsia's Best Vietnam Deal: Milbank was also recognized by FinanceAsia for
its involvement in the VietJet Air IPO.
FinanceAsia's Best Philippines Deal: Milbank represented BDO Capital, Credit
Suisse, and UBS as joint global coordinators, together with Citigroup, Goldman
Sachs and HSBC as joint bookrunners, on the $1.2 billion rights offer of common
shares by BDO. The offer represents a key milestone not only for BDO but also
for the Philippines as its largest ever equity capital raise, executed amidst
challenging global market conditions.
FinanceAsia's Best Mongolia Deal: Milbank advised Credit Suisse and J.P. Morgan
as dealer managers and initial purchasers in a US$600 million sovereign bond
exchange offer and new issuance by the Government of Mongolia. This transaction
was particularly noteworthy, as it was successfully completed amid highly
challenging economic circumstances that placed Mongolia at risk of potential
liquidity issues.
The Asset's Best Sovereign Bond: The Government of Mongolia exchange offer and
US$600 million new bond (as described above) was also recognized by The Asset's
Triple A & Benchmark Awards.
The Asset's Best Rights Issue: The BDO Unibank US$1.2 billion rights offering
(as described above) was also recognized by The Asset's Triple A & Benchmark
Awards.
In addition to the deal awards mentioned above, Milbank was also nominated by
IFLR Asia for a number of capital markets and firm awards to be announced later
in 2018, including:
- Debt and Equity Linked Deal of the Year:
- Ayala Corporation Fixed-for-Life notes
- Government of Mongolia's Liability Management & Sovereign Bond
- Equity Deal of the Year:
- VietJet IPO
- Netlink NBN Trust IPO
- Debt & Equity Linked Firm of the Year
- US Law Firm of the Year
About Milbank
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP is a leading international law firm that
provides innovative legal services to clients around the world. Founded in New
York 150 years ago, Milbank has offices in Beijing, Frankfurt, Hong Kong,
London, Los Angeles, Munich, Sao Paulo, Seoul, Singapore, Tokyo and Washington,
DC. Milbank's lawyers collaborate across practices and offices to help the
world's leading commercial, financial and industrial enterprises, as well as
institutions, individuals and governments, achieve their strategic objectives.
For more information please visit www.milbank.com.
From: Jocelyn De Carvalho, Public Relations Manager; +1 212-530-5509;
jdecarvalho@milbank.com
SOURCE: Milbank
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