日経平均株価指数及びS&P 500　2指数参照個人向け売出債　発行のお知らせ

AsiaNet 62711

【東京2015年12月1日PR Newswire】

この度ナティクシスは、日経平均株価指数及びS&P 500指数の2指数参照個人向け売出債の発行したことをお知らせ致します。

本売出しはナティクシスが共同ブックランナーを、また、ナティクシスの完全子会社であるナティクシス日本証券株式会社がコーディネーターを務めました。同2015年3月及び7月に続き、ナティクシスの第3回目の売出債となります。

過去2回の売出債発行額を6倍以上も上回る総額207億7,700万円の発行額は、ナティクシスの日本市場に対するコミットメント、及びナティクシスの名が日本の個人投資家間で急速に浸透している事を反映したものと確信しております。

ナティクシス及びナティクシス日本証券は、サムライ債、売出債、私売出債を初めとする起債業務を行っております。親会社でありますビー･ピー･シー･イー・エス･エーは、日本を資金調達の重要拠点と認識し、2012年より日本国内で積極的に発行・調達を行っております。

売出債券の概要

発行体            ナティクシス・エス・エー

起債通貨         日本円

発行金額         207億7,700万円

期間               約5年

利率（税引前）  年6.25％

償還日            2020年12月1日

販売単位         1,000,000円

売出期間         2015年11月18日～2015年11月30日

発行日            2015年12月1日

受渡日            2015年12月2日

プレス担当者

代表取締役社長

ローラン デュプス

Tel: +81 3-4579-2100

Email: laurent.depus@ap.natixis.com

デット・キャピタルマーケット部長

平田誠一郎

Tel: +81 3-4579-2174

Email: seiichiro.hirata@ap.natixis.com

ナティクシスについて

ナティクシスはフランス第2位の金融グループBPCEにおいて、コーポレートバンキング、資産運用、金融サービスを専門にグローバルに提供している部門です。BPCEグループは、バンク・ポピュレールとケス・デ・パルニュという二つのリテールバンクを軸に、3,600万人のお客様にサービスをご提案しております。

ナティクシスはコーポレート・インベストメントバンキング、投資ソリューション及び保険、専門金融サービスという三つのコアビジネスを軸に、世界37カ国にわたり16,000名を超える従業員が各専門知識に基づき、お客様の多様なニーズにお応えしております。

ナティクシスはグローバルな金融機関として、大企業や金融機関、機関投資家はもとより、BPCEグループのネットワークを通じて個人富裕層、専門及び中小企業など多岐にわたるお客様のビジネスをサポートしております。

ナティクシスはパリ証券取引所に上場されており、強固な財務基盤を有しています。バーゼルIII(1)準拠の CET1 資本は 129 億ユーロを保持、CET1 比率(1) は 11.2% を確保、長期債格付けも高水準を維持しています（スタンダード・アンド・プアーズ：A、ムーディーズ：A2、フィッチレーティングス：A）。

(1) デンマーク妥協案を含む2013年6月26日公表の自己資本規制/自己資本指令IV（CRR-CRD4）に基づくが、税務上の繰越欠損金に関わる繰延税金資産を除き、段階的導入はしないとの理解による、DNCA買収による推定の効果を含む見積もりベース。

数値は2015年9月30日現在。

（日本語リリース：クライアント提供）

The Issuance and Sale of Natixis Nikkei 225 & S&P 500 Multi Index Linked Uridashi Bond

PR62711

TOKYO, Dec.1, 2015 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

Natixis is pleased to announce the issuance and sale of a Nikkei 225 & S&P 500

Multi Index Linked Uridashi bond by Natixis S.A., totaling JPY 20,777 million.

Natixis acted as joint bookrunner for the transaction, while Natixis Japan

Securities Co., Ltd., the bank's wholly owned subsidiary in Japan, acted as

coordinator. It is Natixis' third Uridashi issuance, following issuances in

March and July this year.

At over six-times larger than the previous two bonds, this issuance reflects

Natixis' commitment to Japan and the increasing visibility of the bank among

Japanese investors.

Natixis and Natixis Japan Securities also support regular debt issuances in

Japan, including Samurai, Uridashi and Private Placements, by its parent

company, Groupe BPCE, which has been an active issuer in Japan since 2012 and

counts the country as a key market in the diversification of its funding.

Summary Terms of the Bonds

Issuer                                Natixis S.A.

Currency                              Japanese Yen

Issue Size                            JPY 20,777 million

Tenor                                 5 years

Coupon                                6.25% per annum

Maturity Date                         1 December 2020

Purchase Denomination                 JPY 1,000,000

Offering Period                       November 18 - November 30 2015

Issue Dates                           December 1st, 2015

Delivery Date of the Bonds in Japan   December 2nd, 2015

Press Contact

Lisa Fong

Tel: +852-3655-0521

Email: lisa@ryancommunication.com   

Natixis is the international corporate, investment, insurance and financial

services arm of Groupe BPCE, the 2nd-largest banking group in France with 36

million clients spread over two retail banking networks, Banque Populaire and

Caisse d'Epargne.

With more than 16,000 employees, Natixis has a number of areas of expertise

that are organized into three main business lines: Corporate & Investment

Banking, Investment Solutions & Insurance, and Specialized Financial Services.

A global player, Natixis has its own client base of companies, financial

institutions and institutional investors as well as the client base of

individuals, professionals and small and medium-size businesses of Groupe

BPCE's banking networks.

Listed on the Paris stock exchange, it has a solid financial base with a CET1

capital under Basel 3 [1] of EUR12.9 billion, a Basel 3 CET1 Ratio[1] of 11.2%

and quality long-term ratings (Standard & Poor's: A / Moody's: A2 / Fitch

Ratings: A).

[1] Based on CRR-CRD4 rules published on June 26, 2013, including the Danish

compromise - no phase-in except for DTAs on loss carry-forwards.

Figures as at September 30, 2015

SOURCE:  Natixis