☆共JBN 外0189(産業、食品)(02・2・25) 【産業担当デスク殿】8863 ◎子会社アルコンが新規公募へ ネスレ社が業務強化で 【ブベー(スイス)22日PRN=共同JBN】ネスレ(Nestle S.A.)社は20 01年10月の発表通り、同社全額出資子会社でアイケア事業のアルコン(Alco n)社の半数以下の株式について、新規株式公開(IPO)する計画を進めてい る。アルンのIPOは、ネスレのAAA格付けと、同社中核事業の食品、栄養食 品、飲料の事業の強化につながると、同社は信じている。 IPOの可能性との関連でアルコンは同日、引受会社に与える超過引受オプシ ョンを含む同社普通株式の約25%に相当する新規株式の公募について、米連邦 証券取引委員会(SEC)に登録届出書を提出した。ネスレはこの公募が200 2年第1四半期末までに完了すると見込んでおり、アルコンはシンボル名ACL でニューヨーク証券取引所に上場する申請を行った。IPO当初価格は1株当た り31ドルから35ドルの間になると、今のところ予測されている。 クレディ・スイス・ファースト・ボストンが、この公募の世界的調整会社とな り、公募の共同幹事社・引受会社はクレディ・スイス・ファースト・ボストンと メリルリンチ両社となる。予備的な目論見書のコピーが用意される段階で、両社 の以下の部署で入手できる。 Credit Suisse First Boston Prospectus Department, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010-3629, 212-325-2580 Merrill Lynch & Co. 4 World Financial Center, 5th Floor, North Tower, New York, New York 10080 212-449-1000 アルコンは、ネスレが保有するアルコンの議決権なしの優先株式を償還するた めこの公募による現金所得を使うとともに、短期的な負債の支払いのために超過 引受オプション行使からの現金収入を使用する意向である。 これら株式に関連する登録届出書はSECに既に提出済みだが、まだ有効では ない。これら株式は、登録届出書が有効(認可)になる時点まで、販売もしくは 提供されるものではない。このプレス・リリースは、いかな州でも株式の販売を 提供することを意味するものではなく、そのような提供、勧誘もしくは販売は各 州の証券法の下で、登録はもしくは有資格に先立って行われると違法行為となる。 (了) ▽問い合わせ先 Doug MacHatton of Alcon, Inc. 1-011-817-551-8974 Francois-Xavier Perroud of Nestle S.A. 41-79-217-2245 http://www.alconlabs.com Nestle Announces Filing of a Registration Statement By Alcon VEVEY, Feb. 22 /PRN=KYODO JBN/-- As announced In October 2001, Nestle S.A. is exploring an initial public offering (IPO) of a minority stake in Alcon, Inc., its wholly-owned eye care business. Nestle believes that an IPO of Alcon would strengthen the AAA credit rating of Nestle and facilitate the further development of its core food, nutrition and beverage businesses. In the context of that possible IPO, Alcon has today filed a registration statement with the United States Securities and Exchange Commission with respect to an initial public offering of newly issued Alcon common shares representing approximately 25% of Alcon's common shares, including an over-allotment option to be granted to the underwriters. Nestle expects this offering to be completed at the end of the first quarter of 2002, and Alcon has applied to list its common shares on the New York Stock Exchange under the ticker symbol "ACL". It is currently estimated that the initial public offering price will be between $31.00 and $35.00 per common share. Credit Suisse First Boston is the global coordinator for this offering, and the joint lead managers and bookrunners for this offering are Credit Suisse First Boston and Merrill Lynch & Co. Copies of the preliminary prospectus, once available, can be obtained from Credit Suisse First Boston, Prospectus Department, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010-3629, (212) 325-2580 and Merrill Lynch & Co., 4 World Financial Center, 5th Floor, North Tower, New York, New York 10080, (212) 449-1000. Alcon intends to use the net proceeds from this offering (other than proceeds of the over-allotment option) to redeem shares of non-voting preferred stock of Alcon owned by Nestle S.A. and to use the net proceeds from an exercise of the over-allotment option, if any, to repay short-term indebtedness. A registration statement relating to these securities has been filed with the Securities and Exchange Commission but has not yet become effective. These securities may not be sold nor may offers to buy be accepted prior to the time the registration statement becomes effective. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy nor shall there be any sale of these securities in any State in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such State. CONTACT: Doug MacHatton of Alcon, Inc., +1-011-817-551-8974; or Francois-Xavier Perroud of Nestle S.A., +41-79-217 2245. SOURCE Nestle S.A. /CONTACT: Doug MacHatton of Alcon, Inc., +1-011-817-551-8974; or Francois-Xavier Perroud of Nestle S.A., +41-79-217 2245/ /Web site: http://www.alconlabs.com / Released: Saturday, February 23 2002 - 12:09 Notes 25/02/2002 8:17:31 AsiaNet Operations, Michelle Latham to Kyodo News Service JBN Please upload the translation for this release thanks and regards, AsiaNet |