ContourGlobal、2021年満期シニア・セキュアード・ノートの追加発行を発表

AsiaNet 67354 （0168）

【ルクセンブルク2017年2月8日PR Newswire＝共同通信JBN】ContourGlobal Power Holdings S.A.（「発行者」）は8日、元本合計6億ユーロの発行済みシニア・セキュアード・ノート（「発行済みノート」）の追加として、元本合計5000万ユーロのシニア・セキュアード・ノート（「ノート」、2021年満期、表面金利5.125%）を有資格の購入者に対して私募発行する計画を発表した。ノートは発行日と利子発生日と当初価格を除いて発行済みノートと条件は同じ。発行者は追加発行で調達する資金を一般事業目的に利用する。

このノートは改正された1933年証券法（「証券法」）の登録条件を免除された私募債として発行され、証券法ルール144Aに基づく米国以外の有資格の機関投資家、および証券法のレギュレーションSに準拠した米国以外の投資家のみを対象にオファーされる。ノートは証券法およびいかなる各州証券法の下でも登録されない。また有効な登録ステートメントないし適切な登録条件の免除がない状態か、もしくは証券法や各州証券法の登録条件に基づかない取引によっては、米国内でオファーないし販売されることは認められない。

このプレスリリースはこのノートの売却の提案または、購入提案の勧誘を構成しない。またそうした提案、勧誘ないし売却を違法とする法域での提案、勧誘、売却にも該当しない。

▽ContourGlobalについて

発行者は（複数の連結子会社である「ContourGlobal（コントゥアグローバル）」とともに）、ケイマン諸島の免税リミテッド・パートナーシップであるContourGlobal L.P.の金融完全子会社である。ContourGlobalは世界19カ国で発電事業を展開する大手デベロッパーであり、電力元売り企業である。

ソース：ContourGlobal

▽問い合わせ先

Jim Karp

Executive Vice President of Finance

+44 207 355 7320

jim.karp@contourglobal.com

ContourGlobal Announces Add-On Offering To Its Existing Senior Secured Notes Due 2021

PR67354

LUXEMBOURG, Feb. 8, 2017 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

ContourGlobal Power Holdings S.A. (the "Issuer") today announced its intention

to offer an additional (EUR)50 million aggregate principal amount of its 5.125%

senior secured notes due 2021 (the "Notes") in a private offering to eligible

purchasers as an add-on to the existing (EUR)600 million aggregate principal

amount of such notes currently outstanding (the "Existing Notes"). The Notes

will have identical terms as the Existing Notes, other than the date of issue,

the initial date from which interest will accrue and the initial price. The

Issuer intends to use the net proceeds from the offering for general corporate

purposes.

The Notes are being offered in a private offering that is exempt from the

registration requirements of the Securities Act of 1933, as amended (the

"Securities Act"), only to qualified institutional buyers in reliance on Rule

144A under the Securities Act and, outside the United States, to non-U.S.

investors pursuant to Regulation S under the Securities Act. The Notes will not

be registered under the Securities Act or any state securities laws and may not

be offered or sold in the United States absent an effective registration

statement or an applicable exemption from registration requirements or a

transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act

or any state securities laws.

This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of

an offer to buy the Notes, nor shall it constitute an offer, solicitation or

sale in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale is unlawful.

About ContourGlobal

The Issuer is a finance subsidiary wholly-owned by ContourGlobal L.P., a Cayman

Islands exempted limited partnership (together with its consolidated

subsidiaries, "ContourGlobal"). ContourGlobal is a premier developer and

operator of wholesale electric power generation businesses in 19 countries

worldwide.

Forward Looking Statements

This press release contains forward-looking statements. Actual results may

differ materially from those reflected in the forward-looking statements.  The

Issuer undertakes no obligation to release publicly the result of any revisions

to these forward-looking statements which may be made to reflect events or

circumstances after the date hereof, including, without limitation, changes in

ContourGlobal's business or to reflect the occurrence of unanticipated events.

SOURCE: ContourGlobal

CONTACT: Jim Karp, Executive Vice President of Finance, +44 207 355 7320,

jim.karp@contourglobal.com