ContourGlobalがボロッタン水力発電施設向けの1億9500万ドル長期借入資金調達を締結

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【ウィーン、エレバン（アルメニア）2017年2月3日PR Newswire＝共同通信JBN】

＊資金調達には405メガワット発電施設改修のための5100万ユーロ融資も含まれる

ContourGlobalは、同社の子会社ContourGlobal Hydro Cascade CJSCが2016年12月29日、アルメニアでの事業向けの約2億ドル無償還長期資金から成る信用供与2件に調印したと発表した。

国際金融公社（IFC）、オランダ開発金融公庫（FMO）、ドイツ投資開発会社（DEG）が供与する1億4000万ドルの長期資金は2016年12月29日に締結され、支出された。融資の受取金は、アルメニア政府から2015年に取得したボロッタン施設（Vorotan Facility）の取得のために設置されたつなぎ融資および株主ローンのリファイナンス、株主への初回配分の支払い、同施設の改修資金のために使用される。融資償還期間は18年満期で、IFCは金利スワップも提供する。

この融資とともに、ドイツ復興金融公庫（KfW）から施設の電気・機械系統改修および近代化への資金提供プロジェクトに融資しているアルメニア政府に対し5100万ユーロの融資も行われる。2016年12月29日に締結されたこの融資は2025年から2050年を満期とするいくつかの部分に分かれており、融資された資金は改修作業に使用される。改修プロジェクトを受けて、ボロッタン施設を構成するタテフ、シャンブ、スパンダリアンの水力発電所にあるタービン、発電機、トランス、関連する電気・機械装置が新しいものに取り換えられる。これによって、操業の信頼性と安全性が向上し、プラントのライフサイクルが長くなり、カスケードの稼働率が向上する。改修は2021年に完了する予定。

ボロッタンの親会社であるContourGlobalのジョゼフ・ブラント社長兼最高経営責任者（CEO）は「ボロッタンに対する革新的な長期資金調達を完了できたことをうれしく思う。プロジェクトに対するIFC、FMO、DEG、KfWのパートナーのコミットメントに感謝する。またこの取引を実現するために尽力していただいたアルメニア政府にも感謝する。この資金調達によって長期資本構成が安定し、当社はこのプラントの操業の遂行、安全、信頼、効率を世界クラスの水準で確実に維持する取り組みを継続することが可能になる」と語った。

ボロッタンは、アルメニア南部のボロッタン川に位置し、総発電量405MWを擁する一連の個別の水力発電所3カ所を指す。CoutourGlobalは2015年7月に同施設を買収し、IFCはこのプロジェクトで20%の金利を現在得ている。

▽ContourGlobalについて

ContourGlobalは世界20カ国、3大陸で約4200メガワット（注）の総発電量を持つ国際的発電企業。ContourGlobalの従業員2000人は、広範囲の技術を駆使して691の火力および再生可能発電施設のポートフォリオを運営している。

（注）2016年11月28日に発表した最近のブラジルでの買収も含む

ソース：ContourGlobal

▽ContourGlobalの報道関係問い合わせ先

Heidi Gluck

Tel: +43-1-512-43-21

+43-664-4416240

glueck@heidiglueck.at

ContourGlobal Closes $195 Million of Long-term Debt Financings for its Vorotan Hydroelectric Facility

PR67290

VIENNA and YEREVAN, Armenia, Feb. 3, 2017 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

- Financings include EUR51 million loan to upgrade the 405 MW Complex

ContourGlobal announces that its subsidiary, ContourGlobal Hydro Cascade CJSC,

signed two credit facilities which comprise nearly $200 million of non-recourse

long term financing for Armenian business on December 29, 2016.

A $140 million long-term financing provided by the International Finance

Corporation ("IFC"), Dutch development bank FMO and DEG the German Investment

and Development Corporation was closed and disbursed on December 29, 2016.

Proceeds from the loan will be used to refinance bridge loans and shareholder

loans that were put in place to fund the acquisition of the Vorotan Facility

from the Government of Armenia in 2015 and to pay an initial distribution to

shareholders, as well as to fund the rehabilitation of the complex. The

amortizing loan has an 18 year final maturity and IFC also provided an interest

rate swap.

This financing comes alongside a EUR51 million loan from German Development

bank KfW to the Government of Armenia that is being on-lent to the project to

fund the electro-mechanical refurbishment and modernization of the plant. This

on-loan, which also closed on December 29, 2016, has several tranches with

maturities ranging from 2025-2050 and will be used to fund the refurbishment

works. As a result of the refurbishment project, new turbines, generators,

transformers and auxiliary electrical and mechanical equipment are planned to

replace the old equipment in the Tatev, Shamb and Spandaryan hydro power

plants, which together make up the Vorotan Facility. This will improve the

reliability and safety of operations, prolong the life cycle of the plants and

increase the availability factor of the cascade. The refurbishment is planned

to be completed in 2021.

Joseph Brandt, President and CEO of ContourGlobal, the parent company of

Vorotan, said, "We are very pleased to have completed these innovative

long-term financings for Vorotan and we would like to thank our partners at

IFC, FMO, DEG and KfW for their commitment to the project. We would also like

to thank the Government of Armenia for their work to facilitate these

transactions. These financings provide a stable, long-term capital structure

which allows us to continue our work making sure that the operational

performance, safety, reliability and efficiency of this plant are maintained at

world-class standards."

Vorotan is a series of three individual hydroelectric power plants with a total

electrical capacity of 405 MW located on the Vorotan River in southern Armenia.

The facility was acquired by ContourGlobal in July, 2015 with IFC concurrently

acquiring a 20% interest in the project.

About ContourGlobal

ContourGlobal is an international power-generation company with approximately

4,200 MW[1} in operations in 19 countries and on three continents.

ContourGlobal's 2,000 employees operate a portfolio of 691 thermal and

renewable power plants utilizing a wide-range of technologies.

[1] including the recent Brazil acquisition announced on November 28, 2016

SOURCE:  ContourGlobal

CONTACT: ContourGlobal Media Contact: Heidi Gluck, Tel: +43-1-512-43-21,

+43-664-4416240, glueck@heidiglueck.at