Banco Bradescoが2016年第3四半期決算を発表

AsiaNet 66479 （1448）

【サンパウロ2016年11月10日PR Newswire＝共同通信JBN】Banco Bradesco（BM&FBovespa: BBDC3; BBDC4, NYSE: BBD）は2016年1－9月決算の主な数字を発表した。2016年7月1日からHSBC Bank Brasil S.A.とその子会社（HSBC Brasil）の情報が含まれる点が重要とされた。

1. 2016年1－9月の調整後純利益（注1）は127億3600万レアル（前年同期の133億1100万レアルと比べると4.3%減少）。これに伴って1株当たり利益は3.13レアル、平均調整後株主資本利益率は17.6%となった（注2）。

2. 調整後純利益の内訳は、金融事業が86億9000万レアルで、全体の68.2%を占めた。保険と年金、キャピタライゼーション・ボンド事業は合計40億4600万レアルで、比率は31.8%だった。

3. 2016年9月時点のBradescoの時価総額は1604億7200万レアル（注3）で、2015年9月比で41.6%増加した。

4. 2016年9月時点の資産総額は1兆2700億レアル（HSBC Brasilとの合併関係は1612億レアル）で、2015年9月比20.9%増加した。平均資産利益率は1.5%。

5. 2016年9月時点の拡大融資ポートフォリオ（注4）は5217億7100万レアルに達し（HSBC Brasilとの合併関係は798億レアル）、2015年9月比10.0%の増加。このうち個人向けは1710億6700万レアル（2015年9月比17.8%増）、法人向けは3507億400万レアル（2015年9月比6.5%増）。

6. 運用資産は1兆8660億レアル（HSBC Brasilとの合併関係は2076億レアル）と、2015年9月比で28.4%増加した。

7. 株主資本は2016年9月時点で総額985億5000万レアルと、2015年9月より14.3%増えた。2016年9月のプルデンシャル・コングロマリットに基づくバーゼルIII比率は15.3%（注5）で、このうちティアI資本比率は11.9%だった。

8. 2016年1－9月に得た利益に対応して株主に振り向けた配当額は合計51億8400万レアルに上った。うち月間配当および中間配当が18億6700万レアル、2017年3月8日支払い予定の特別配当計上分が33億1700万レアルになる。

9. 純利息利益（NII）のうち金利部分は463億1600万レアル（HSBC Brasilとの合併関係は242億3000万レアル）で、2015年1－9月期と比べて14.7%増加した。

10. 2016年9月の90日間返済遅延比率は5.4%（2015年9月は3.8%）。HSBC Brasilの合併の影響を除くとこの比率は5.2%になる。

11. 2016年9月の営業測定効率（ER、注6）は38.2%（2015年9月は37.9%）で、リスク調整後比率は49.9%（2015年9月は46.6%）。HSBC Brasilの合併の影響を除くそれぞれの比率は37.6%、48.8%。

12. 2016年1－9月の保険引受料と年金積立金、キャピタライゼーション・ボンド収入の合計は501億7200万レアル（HSBC Brasilとの合併関係は7億1100万レアル）で、2015年同期と比べ10.3%増えた。テクニカル関係では2136億0800万レアルを計上したが、この金額は2015年9月と比べ26.7%多い。

13. 2016年1－9月のインフラと情報技術（IT）、電気通信関係への投資は総額45億1400万レアルで、前年同期比11.6%増加した。

14. 2016年1－9月に支払いもしくは計上した税金と負担金（ソーシャルセキュリティ関連費用を含む）は233億6300万レアル。このうち源泉徴収税とサードパーティ徴収分が88億7600万レアルで、144億8700万レアル（HSBC Brasilとの合併関係は14億4900万レアル）はBradesco Organizationが展開した活動に基づいて計算したが、この金額は調整後純利益（注1）の113.7%に相当した。

15. Bradescoのブラジル国内の拡大Customer Service Networkは5337支店、Customer Service Points（PAs）3902カ所になった。このほかBradescoの顧客は社内（PAEs）にある1049台のATM、Bradesco Expressoカスタマーサービス・ポイントの3万9885カ所、Bradesco ATMの3万4230台、Banco24Horas Network ATMの1万9584台も利用できる。

16. 2016年1－9月の人件費・関連費・手当は総額110億8400万レアル。Bradesco Organizationの全従業員10万9922人とその扶養家族に対する福利厚生費は26億4900万レアルで、教育・研修・開発プログラム費は1億1704万8000レアルだった。

17. Bradescoは2016年9月、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・エマージング・マーケッツの中でダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）の構成企業に選ばれた。

18. 2016年10月、Bradesco Seguros S.A.（"Bradesco Seguros"）とSwiss Re Corporate Solutions Ltd.（"Swiss Re Corso"）は事業契約に署名した。その内容は(i)Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S/A（"Swiss Re Corporate Solutions Brasil"）はBradesco Seguro's P&C（Property and Casualty）と交通保険事業（"Large Risks Insurance"）を傘下に収め、Bradescoの顧客へ独占的にLarge Risks保険のマーケティングを行う(ii)Bradesco SegurosはSwiss Re Corporate Solutions Brasilの40%株式を取得し、残る60%は親会社のSwiss Re Corsoが保有を続ける。この取引は独禁当局の承認が必要で、この種の取引に通常適応される契約条件に従う。

19. 2016年10月にHSBC Brasilの部分的スピンオフ（分社化）が臨時株主総会で承認された。その資産の一部はBradesco Organizationに吸収され、営業と技術基盤の統合が可能になり、その結果HSBCブランドはサービス網で取り換えられ、現在はBradescoになった。従ってBradescoは統合されたプラットフォーム（支店、ATMおよびシステム）によって営業を始め、すべての顧客がそれを利用できるようになった。Bradescoは今後、HSBC Brasil顧客へ提供済みの商品やサービスを傘下に収め、ブラジル全土をカバーするサービスネットワーク、最新鋭の技術プラットフォーム、幅広い商品とサービスを提供するようになる。

20. 2016年11月にブラジル中央銀行はファイナンシャルビル（劣位条項に基づく）の発行による50億レアルの資金調達を承認した。この資金はCMN決議4192/13に示されたようにレファランスエクイティのうちのその他ティア1資本へ組み入れが可能とみられている。

21. 同期間中の主要な賞および承認

＊17回目の「150 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil（ブラジルの最優秀企業150社）」リスト入り（Epoca magazine、Great Place to Work Instituteと提携）

＊Bradescoは、「アマゾンでの金融的組み込みおよび持続的開発」案件で「持続的金融」分野の「Latinoamerica Verde」（賞）を初めて受賞（ラテンアメリカ開発銀行、CAF）

＊ブラジルの銀行の中で「株式時価総額」の伸びが首位（Economatica）

＊中南米および米国（優良株）銀行部門の収益性および株主に対する配当金支払いで首位、配当利回りもトップ

Bradesco Organizationはブラジルの社会経済的発展に全力を尽くしている。われわれは、最善のコーポレート持続性の実践を組み込み、各州の事情と潜在可能性を考慮し、長期的に共通価値観の生成に貢献するとの観点から、ビジネスガイドラインと戦略を設定している。この位置付けを強化するため、われわれはグローバルコンパクト（Global Compact）、エクエーター原則（Equator Principles）、気候資料計画（Climate Data Program、CDP）、責任投資原則（Principles for Responsible Investment、PRI）、温室効果ガス・プロトコールプログラム（GHG Protocol Program）、気候プラットフォームのためのビジネス（Business for the Climate Platform、Empresas pelo Clima、EPC）など世界的に承認されたコーポレートイニシアチブの順守を強調する。社内組織として、取締役会に対しこの分野のガイドライン作成や企業行動をアドバイスする責任のある持続性委員会（Sustainability Committee）や、戦略執行を調整する多部門委員会がある。ビジネス管理における優秀性は、ニューヨーク証券取引所の「新興市場」部門のダウジョーンズ持続性指数（DJSI）、および、いずれもBM&FBOVESPAのコーポレート持続性指数（ISE）、炭素効率性指数（ICO2）などの主要な持続性指数により評価される。

60年前に広範な社会教育プログラムが発足し、Fundacao Bradescoは現在、ブラジル全土で40の学校を運営している。2016年には約5億9336万レアルの予算が以下の学校に入学した約10万1566人の生徒に恩恵を与えることになる。基礎教育（幼稚園からハイスクールおよび上級中等技術職業教育に至るまで）、青年・成人教育、雇用と所得の創出に焦点を置いた初等および継続的職業訓練。無料で良質の教育の保証に加え、生徒たちは基礎教育システムに加入する。その生徒数は4万3000人超。生徒はまた、制服、学用品、食事、医療・歯科治療支援も受ける。遠距離学習システム（EaD）に関しては、約55万人超の生徒がeラーニングポータルの「Escola Virtual（バーチャルスクール）」を通じて恩恵を受ける。これらの生徒は、時間表で提示されるさまざまな課程のうち少なくとも1課程を修了する。別の2万1490人の生徒はEduca+Acao ProgramであるCenters for Digital Inclusion（CDIs）とのパートナーシップで実行されるプロジェクトやイニシアチブ、およびTechnologyコース（Educar e Aprender－教育と学習）から恩恵を受ける。

財務諸表はBradescoの投資家向け広報活動のサイト（bradesco.com.br/ir ）を参照。

（注1）この経済・財務分析リポートの8ページで記述されている臨時イベントによる

（注2）2016年第1四半期現在、通年ベースの収益性はlinear basisで計算されており（2016年1－9月の株式資本平均利益率（ROAE）の18.0％という数字は以前の基準で算出）、株主資本の下に記録されている売却可能証券の時価効果は除外されている

（注3）同期間の最終営業日の普通株および優先株の終値に株数（金庫株の除く）を掛けたもの

（注4）これには以下のものが含まれている。抵当、担保、信用状、クレジットカード債権前払い金、ローン譲渡証書での共同債務（受取債券担保投資ファンドや不動産担保債務）、農村ローン譲渡証書および信用リスクを包含する業務での共同債務-社債や約束手形を含むコマーシャル・ポートフォリオ

（注5）2016年9月、当社はブラジル中央銀行の認可した劣後債を2016年11月に発行することを検討した。この劣後債はTier I 資本（中核的自己資本）を構成する

（注6）過去12カ月の間

▽問い合わせ先

Ivani Benazzi de Andrade

+55-11-2194-0924

ivani.andrade@bradesco.com.br

Carlos Tsuyoshi Yamashita

+55-11-2194-0920

carlos.yamashita@bradesco.com.br

ソース：Banco Bradesco S.A.

Banco Bradesco 3Q16 Results

PR66479

SAO PAULO, Nov. 10, 2016 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

The main figures reported by Bradesco (BM&FBovespa: BBDC3; BBDC4, NYSE: BBD) in

the first nine months of 2016, with emphasis on the consolidation, from July 1,

2016, of information on HSBC Bank Brasil S.A. and its subsidiaries (HSBC

Brasil):

1. Adjusted Net Income (1) for the first nine months of 2016 stood at R$12.736

billion (a 4.3% decrease compared to the Adjusted Net Income of R$13.311

billion recorded in the same period of 2015), corresponding to earnings per

share of R$3.13 and Return on Average Adjusted Equity (2) of 17.6%(2).

2. As for the source, the Adjusted Net Income is composed of R$8.690 billion

from financial activities, representing 68.2% of the total, and of R$4.046

billion from insurance, pension plans and capitalization bonds operations,

which together account for 31.8%.

3. In September 2016, Bradesco's market capitalization stood at R$160.472

billion (3), showing a growth of 41.6% over September 2015.

4. Total Assets, in September 2016, stood at R$1.270 trillion (R$161.2 billion

related to the consolidation of HSBC Brasil), an increase of 20.9% over the

September 2015 balance. The return on Average Assets was 1.5%.

5. In September 2016, the Expanded Loan Portfolio(4) reached R$521.771 billion

(R$79.8 billion related to the consolidation of HSBC Brasil), an increase of

10.0% over September 2015. Operations with individuals totaled R$171.067

billion (an increase of 17.8% over September 2015), while operations with

companies totaled R$350.704 billion (a 6.5% increase over September 2015).

6. Assets under Management stood at R$1.866 trillion (R$207.6 billion related

to the consolidation of HSBC Brasil), a 28.4% increase over September 2015.

7. Shareholders' Equity totaled R$98.550 billion in September 2016, 14.3%

higher than in September 2015. The calculated Basel III Ratio, based on the

Prudential Conglomerate stood at 15.3%(5) in September 2016, 11.9%(5) of which

is Tier I Capital.

8. A total of R$5.184 billion was paid to shareholders as Interest on

Shareholders' Equity for the profit generated in the first nine months of 2016,

of which R$1.867 billion was paid in the form of monthly and intermediaries and

R$3.317 billion provisioned as extraordinary, to be paid on March 8, 2017.

9. The Interest-earning portion of the NII stood at R$46.316 billion (R$2.423

billion related to the consolidation of HSBC Brasil), an increase of 14.7%

compared with the first nine months of 2015.

10. The 90-day Delinquency Ratio stood at 5.4% in September 2016 (3.8% in

September 2015). Disregarding the effect of the consolidation of HSBC Brasil,

this ratio would be at 5.2%.

11. The Operating Efficiency Ratio (ER)(6) in September 2016 was 38.2% (37.9%

in September 2015), while the "risk-adjusted" ratio, it stood at 49.9% (46.6%

in September 2015). Disregarding the effect of the consolidation of HSBC

Brasil, these ratios would be 37.6% and 48.8%, respectively.

12. Insurance Written Premiums, Pension Plan Contributions and Capitalization

Bond Income totaled R$50.172 billion (R$711 million related to the

consolidation of HSBC Brasil) in the first nine months of 2016, up 10.3% when

compared with the same period of 2015. Technical provisions stood at R$213.608

billion, an increase of 26.7% compared with the balance in September 2015.

13. Investments in infrastructure, information technology and

telecommunications amounted to R$4.514 billion in the first nine months of

2016, up 11.6% over the same period of the previous year.

14. Taxes and contributions paid or recorded in provision, including social

security, totaled R$23.363 billion in the first nine months of 2016, of which

R$8.876 billion was related to taxes withheld and collected from third parties,

and R$14.487 billion (R$1.449 billion related to the consolidation of HSBC

Brasil), was calculated based on activities developed by the Bradesco

Organization, equivalent to 113.7% of the Adjusted Net Income(1).

15. Bradesco has an extensive Customer Service Network in Brazil, with 5,337

Branches and 3,902 Customer Service Points (PAs). Customers of Bradesco can

also count on 1,049 ATMs located on company premises (PAEs), 39,885 Bradesco

Expresso customer service points, 34,230 Bradesco ATMs, and 19,584 Banco24Horas

Network ATMs.

16. Payroll, plus charges and benefits totaled R$11.084 billion in the first

nine months of 2016. Social benefits provided to all 109,922 employees of the

Bradesco Organization and their dependents amounted to R$2.649 billion, while

investments in education, training and development programs totaled R$117.048

million.

17. In September 2016, Bradesco was selected to integrate the Dow Jones

Sustainability Index (DJSI), in the Dow Jones Sustainability Emerging Markets

portfolio.

18. In October 2016, Bradesco Seguros S.A. ("Bradesco Seguros") and Swiss Re

Corporate Solutions Ltd. ("Swiss Re Corso"), signed a business deal by which:

(i) Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S/A ("Swiss Re Corporate

Solutions Brasil") will take over Bradesco Seguro's P&C (Property and Casualty)

and transportation operations ("Large Risks Insurance") thus having exclusive

access to Bradesco clients to exploit the marketing of Large Risks Insurance;

and (ii) Bradesco Seguros will hold an equity stake of 40% in Swiss Re

Corporate Solutions Brasil and the other 60% stake will remain with its

controller Swiss Re Corso. The transaction is subject to approval by the

competent authorities and other contractual terms commonly used for this type

of transaction.

19. In October 2016, the partial spin-off of HSBC Brasil was approved in the

Extraordinary General Meeting, through the absorption of portions of its assets

by companies of the Organization, enabling progress with the integration of

operating and technological platforms, resulting in the replacement of the HSBC

brand in its service network, which is now Bradesco. Therefore, Bradesco

started operating with a unified platform (branches, ATMs and systems), to

which all clients will have access. Bradesco aggregates, from now on, to the

products and services already offered to clients of HSBC Brasil, a service

network of national coverage, a modern technological platform and a broader

portfolio of products and services.

20. In November 2016, Bacen authorized fund raising based on issuance of

Financial Bills, under subordination clause, in the amount of R$5,0 billion, to

be considered eligible to compose the Additional Tier I Capital of the

Reference Equity, as set forth in CMN Resolution No. 4,192/13.

21. Major Awards and Acknowledgments in the period:

    - For the 17th time, it was part of the list of "150 Melhores Empresas

      para Trabalhar no Brasil" ("150 Best Companies to Work For in Brazil"),

      (Epoca magazine, in partnership with the Great Place to Work Institute);

    - For the 1st time, Bradesco won the "Latinoamerica Verde" (award), in the

      category of "Sustainable Finance" with the case "Financial Inclusion and

      Sustainable Development in the Amazon" (Latin American Development Bank

-      CAF);

    - Best gain in "Market Capitalization" among banks in Brazil

      (Economatica); and

    - Best profitability and payment of dividends, in the banking sector, to

      shareholders in Latin America and in the USA (preferred shares),

      leading, again, the ranking of dividend yield.

Bradesco Organization is fully committed to the socio-economic development of

the country. We set our business guidelines and strategies with a view of

incorporating the best corporate sustainability practices, considering the

context and the potential of each region, thus contributing to the generation

of shared value in the long term. To reinforce this positioning, we highlight

the adherence to corporate initiatives recognized worldwide, such as the Global

Compact, the Equator Principles, CDP, Principles for Responsible Investment

(PRI), GHG Protocol Program and Empresas pelo Clima (EPC - Business for the

Climate Platform). Our governance structure includes the Sustainability

Committee, responsible for advising the Board of Directors on establishing

guidelines and corporate actions for this area, and with the multi-departmental

Committee responsible for coordinating the strategy´s implementation.

Excellence in business management is recognized by the main indexes of

Sustainability, such as the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) - "Emerging

Markets", of the New York Stock Exchange, the Corporate Sustainability Index

(ISE), and the Carbon Efficient Index (ICO2), both of BM&FBOVESPA.

With a broad social and educational program put in place 60 years ago, Fundacao

Bradesco operates 40 schools across Brazil. In 2016, an estimated budget of

R$593.360 million will benefit approximately 101,566 students enrolled in its

schools at the following levels: basic education (from kindergarten to high

school and higher secondary technical-professional education), youth and adult

education; and preliminary and continued vocational training, focused on

creating jobs and income. In addition to the guarantee of free, quality

education, the students enrolled in the Basic Education system, numbering over

43 thousand, also receive uniforms, school supplies, meals, and medical and

dental assistance. With regard to the distance learning system (EaD), it is

estimated that more than 550 thousand students will benefit from it through its

e-learning portal "Escola Virtual" (Virtual School). These students will

conclude at least one of the various courses offered in its schedule, and

another 21,490 students will benefit from projects and initiatives carried out

in partnership with Centers for Digital Inclusion (CDIs), the Educa+Acao

Program, and from Technology courses (Educar e Aprender - Educating and

Learning).

The Financial Statements can be found on Bradesco's Investor Relations website

at bradesco.com.br/ir.

(1) According to the non-recurring events described on page 8 of this Economic

and Financial Analysis Report; (2) As of the first quarter of 2016, the

annualized profitability has been calculated on a linear basis, (ROAE of 18.0%

in the previous criterion, in the first nine months of 2016), and also, it

excludes mark-to-market effect of Available-for-Sale Securities recorded under

Shareholders' Equity; (3) Number of shares (excluding treasury shares)

multiplied by the closing price for common and preferred shares on the last

trading day of the period; (4) Includes sureties and guarantees, letters of

credit, advances on credit card receivables, co-obligations in loan assignments

(receivables-backed investment funds and mortgage-backed receivables),

co-obligations in rural loan assignments and operations bearing credit risk -

commercial portfolio, which includes debentures and promissory notes; (5) In

September 2016, it considers the subordinated debts authorized by the Central

Bank, in November 2016, to compose Tier I Capital; and (6) In the last 12

months.

Contact: Ivani Benazzi de Andrade +55-11-2194-0924,

ivani.andrade@bradesco.com.br or Carlos Tsuyoshi Yamashita, +55-11-2194-0920,

carlos.yamashita@bradesco.com.br, both from Banco Bradesco.

SOURCE: Banco Bradesco S.A.