ランスタッドがMonster Worldwide買収で株式公開買い付けに成功

ランスタッド・ホールディング・エヌ・ヴィー

ランスタッドがMonster Worldwide買収で株式公開買い付けに成功

AsiaNet 66347(1392)

【ディーメン(オランダ)、ウェストン(米マサチューセッツ州)2016年10月31日PR Newswire=共同通信JBN】ランスタッド・ホールディング・エヌ・ヴィー(Randstad Holding nv、AMS:RAND)の完全子会社ランスタッド・ノースアメリカ(Randstad North America, Inc.)は31日、完全子会社のMerlin Global Acquisition, Inc.が実施したMonster Worldwide,Inc.(NYSE:MWW)の発行済み全普通株に対する現金3.40ドル(金利なし、適応源泉徴収税が引かれる)での公開買い付けが成功して終了したと発表した。

株式公開買い付けが終了した結果、買収は2016年11月1日に完了する予定で、Monster株式は1日の市場取引開始前に取引中止が見込まれ、ニューヨーク証券取引所での上場が廃止される。

仕事と人々を結び付けるグローバルなリーダーのMonsterは、異なる独立した組織としてMonsterの社名で営業を続ける。

ランスタッドのジャック・ファン・デン・ブルック最高経営責任者(CEO)は「この合併を通じてわが社は、変革的なテク・アンド・タッチ・サービスでクライアントと求職者にサービスするデジタル戦略と能力が高められる。今やMonsterの使いやすいデジタル・ソーシャル・モバイル・ソリューションとランスタッドのグローバルなネットワークが合体し、急速に技術変化する世界の労働市場で人材サービスの総合的先進技術態勢を創造する能力が備わった」と語った。

Monsterのティム・イェーツ最高経営責任者(CEO)は「ランスタッドとの合併でMonsterは、強固な業界リーダーに成長するチャンスが生まれ、仕事と人々を結び付けるための最も洗練された人材データ、サービス、ツールのグローバルなプラットフォームを構築できる。Monsterの新しい時代を開き、わが社の変革を加速することに喜んでいる」と話した。

今回の合併には幾つかの戦略的、財務的メリットがある。

*変革をリードする補完的ビジョンの一体化:ランスタッドとMonsterは、技術の発展によって急速に変化する世界の雇用業界に対して共通のビジョンを持つ。合併が目指すものは、雇用の供給と需要を合体して求職者と雇用主に今以上に高い価値をもたらす新しく革新的な態勢を発展されるわれわれの能力を高めることである。

*人材サービスの最も包括的な先進技術態勢の創造:ランスタッドは急速に変化する環境にあってビジネスモデルの向上に努め続け、4500カ所の支店とクライアント重視のサービスによって世界で年間2000万人以上に仕事を斡旋している。40カ国以上で仕事と人々を結び付けているMonsterの主力のリクルートメディア、技術、プラットフォームが加われば、効率と就業のためのクライアントと求職者のツールを提供するサービスが広がり、より多くの人々をもっと多くの仕事につなげることができる。

*財務的メリット:合併によってランスタッドの1株当たり利益はすぐに増加することが見込まれる。

株式買い取り提案の期間はニューヨーク市時間2016年10月28日午後12時に終了した。提案の仲介会社Broadridge Corporate Issuer Solutions, Incによると、提案期間の終了時点で買い取り提案に有効に応じ、提案に従って適切に引き出されなかったMonster普通株は約4597万3527株で、発行済み株式全体の約51.5%に当たる(制限付き株式とオプションを含む)。配送保証通知が提出されて実際に配送されたMonster普通株370万8393株については、まだ有効に処理されていないが、これは発行済み株式の約4.15%に相当する(制限付き株式とオプションを含む)。買い取り期間中に有効に提案に応じ、適切に引き出されていないすべての株式には支払いが認められた。支払いは買い取り提案の条項に基づいて速やかに行われる。

すべての発行済み株式(制限付き株式、ストックオプション保有者に発行する株式、表面金利3.50%で2019年満期のMonsterシニア転換社債の保有者でMonsterへ転換権行使の有効な通知を発送した人に発行する株式を含む)の半分以上が有効に買い取りに応じるという株式買い取り提案の最低条件は満たされたことになり、ランスタッドはデラウェア州一般会社法251条(h)に基づいてMonsterを直ちに買収を通して合併を完了する意向だ。合併の結果、買い取り提案に応じていないMonster普通株(Monsterとランスタッド、および両社の直接ないし間接の完全子会社が保有する株式を除き、デラウェア州一般会社法262条に基づいて適切で有効な法定査定権を得たMonster株主が保有する株式を除く)は現金3.40ドル(金利なし、適応源泉徴収税が引かれる)を受け取る権利に変更される。合併が完了した時点でMonsterはランスタッドの完全子会社になる。

▽ランスタッドについて

ランスタッドは柔軟な就労と人材サービスの分野におけるソリューションに特化している。そのサービスは定期的な人材派遣、恒久的な職業紹介から、インハウスサービス、プロフェッショナル、求人・選考、再就職支援、人事ソリューションに及んでいる。ランスタッド・グループ(Randstad Group)は世界をリードする人材サービスプロバイダーであり、アルゼンチン、ベルギー・ルクセンブルク、カナダ、チリ、フランス、ドイツ、ギリシャ、インド、メキシコ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スイス、英国、米国ではトップ3の地位を占め、オーストラリア、日本でも主要な地位を確保している。2015年時点でランドスタッドは世界39カ国の4473の支店およびインハウス・ロケーションに2万9750人を雇用している。2015年の売上高は192億ユーロ。1960年に創設され、オランダ・ディーメンに本社を置く。ランスタッド・ホールディング・エヌ・ヴィーはアムステルダムのユーロネクストに上場し、ランスタッドのストックオプションも取引されている。詳細はウェブサイトwww.randstad.com を参照。

▽Monster Worldwideについて

Monster Worldwide, Inc.(NYSE:MWW)は、どこでも人々と仕事を結び付けるグローバルなリーダー。20年以上にわたり、より良い仕事で人々の生活向上を支援し、雇用主に最高の人材を見つけてきた。今日同社は40カ国以上にサービスを広げ、最も幅広く、洗練された求職、キャリア管理、リクルート・人材管理体制を提供している。Monsterは主力のウェブサイトMonster.com(R)や幅広い製品・サービスを含む、インテリジェントなデジタル、ソーシャル、モバイル・ソリューションを用いた先進技術によって、リクルート業界を改革するという先進的な仕事に努めている。詳細はウェブサイトwww.monster.com/about を参照。

ソース:Randstad Holding nv

▽問い合わせ先

For Randstad Investors:

Arun Rambocus (Director Investor Relations)

+31-20-569-5940

+31-6206-18370

(Mobile + WhatsApp)

arun.rambocus@randstadholding.com

For Randstad Media:

Machteld Merens (Director Group Communications)

+31-20-569-1732

machteld.merens@randstadholding.com

For Monster Investors:

Bob Jones (Investor Relations)

+1-212-351-7032

bob.jones@monster.com

For Monster Media:

Matt Anchin (SVP Global Communications)

+1-212-351-7528

matt.anchin@monster.com

Randstad Successfully Completes Tender Offer To Acquire Monster Worldwide

PR66347

DIEMEN, Netherlands and WESTON, Mass., Oct. 31, 2016 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

Randstad North America, Inc., a wholly-owned subsidiary of Randstad Holding nv

(AMS: RAND), announced today that its wholly-owned subsidiary, Merlin Global

Acquisition, Inc., has successfully completed its tender offer to acquire any

and all outstanding shares of common stock of Monster Worldwide, Inc. (NYSE:

MWW) ("Monster"), at a price of $3.40 per share in cash, without interest

thereon and less any applicable withholding taxes (the "Offer").

As a result of the completed Offer and pending completion of the merger, which

is expected to occur on November 1, 2016, Monster's common stock is expected to

cease trading prior to market open on the closing date and will no longer be

listed on the New York Stock Exchange.

Monster, a global leader in connecting jobs and people, will continue operating

as a separate and independent entity under the Monster name.

"Through this combination we are able to accelerate our digital strategy and

our ability to serve our customers and candidates with transformational 'Tech

and Touch' services," said Jacques van den Broek, CEO of Randstad. "With

Monster's easy to use digital, social and mobile solutions and Randstad's

global network, we now have the ability to create comprehensive and

technologically advanced capabilities for human resources services in a global

job market defined by rapid technological change."

"Joining Randstad provides Monster with the opportunity to grow as a formidable

industry leader, building the most sophisticated global platform of talent

data, services and tools for connecting jobs and people," said Tim Yates, CEO

of Monster Worldwide. "We are excited to begin Monster's next chapter and

accelerate our transformation."

There are a number of strategic and financial benefits to the transaction:

    -- Brings Together Complementary Visions to Lead

       Transformation: Randstad and Monster have a shared vision for the

       global job industry, which is rapidly transforming as a result of

       technology advances. The transaction is intended to accelerate our

       ability to develop new and innovative capabilities that deliver

       greater value to job seekers and employers by bringing labor supply

       and demand closer together.

    -- Creates Most Comprehensive and Technologically Advanced Capabilities

       for Human Resources Services: Randstad continues to enhance its

       business model in the rapidly shifting landscape, placing annually

       more than 2 million people worldwide through its network of more than

       4,500 branches and client-dedicated services. The addition of

       Monster's leading recruiting media, technologies, and platforms,

       which connect people and jobs in more than 40 countries, further

       expand services to offer both clients and candidates tools for

       increased efficiency and engagement, connecting more people to more

       jobs.

    -- Financially Compelling: The transaction is expected to be immediately

       accretive to Randstad earnings per share.

The Offer expired on October 28, 2016 at 12:00 midnight, New York City time.

Broadridge Corporate Issuer Solutions, Inc., the depositary for the Offer, has

advised that, as of the expiration of the Offer, a total of approximately

45,973,527 shares of Monster common stock have been validly tendered and not

properly withdrawn pursuant to the Offer, representing approximately 51.5% of

Monster's outstanding shares (including shares of restricted stock and

options). In addition, shares presented by notices of guaranteed delivery have

been delivered with respect to 3,708,393 shares of Monster common stock that

have not yet been validly tendered, representing approximately 4.15% of

Monster's outstanding shares (including shares of restricted stock and

options). All shares that were validly tendered and not properly withdrawn

during the Offer period have been accepted for payment. Payment for such shares

will be made promptly, in accordance with the terms of the Offer.

The minimum condition to the Offer that one share more than half the sum of all

outstanding shares (including restricted shares, shares issuable to holders of

stock options and shares issuable to holders of Monster's 3.50% Convertible

Senior Notes due 2019 from whom Monster has received duly completed notices of

exercise) be validly tendered has now been satisfied, and Randstad intends to

complete its acquisition of Monster promptly through a merger under Section

251(h) of the General Corporation Law of the State of Delaware. As a result of

the merger, each share of common stock of Monster not tendered in the Offer

(other than shares held by Monster, Randstad or their respective direct or

indirect wholly-owned subsidiaries, and other than shares held by Monster

stockholders who have properly and validly perfected their statutory appraisal

rights in compliance with Section 262 of the General Corporation Law of the

State of Delaware) will be converted into the right to receive $3.40 per share

in cash, without interest thereon and less any applicable withholding taxes.

Upon completion of the merger, Monster will become a wholly-owned subsidiary of

Randstad.

About Randstad

Randstad specializes in solutions in the field of flexible work and human

resources services. Their services range from regular temporary staffing and

permanent placements to Inhouse Services, Professionals, Search & Selection,

outplacement, and HR Solutions. Randstad Group is one of the leading HR

services providers in the world, with top-three positions in Argentina, Belgium

& Luxembourg, Canada, Chile, France, Germany, Greece, India, Mexico, the

Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Switzerland, the UK, and the United

States, as well as major positions in Australia and Japan. In 2015, Randstad

had approximately 29,750 corporate employees and around 4,473 branches and

Inhouse locations in 39 countries around the world. Randstad generated revenue

of EUR 19.2 billion in 2015. Randstad was founded in 1960 and is headquartered in

Diemen, the Netherlands. Randstad Holding nv is listed on the Euronext

Amsterdam, where options for stocks in Randstad are also traded. For more

information, see www.randstad.com.

About Monster Worldwide

Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) is a global leader in connecting people to

jobs, wherever they are. For more than 20 years, Monster has helped people

improve their lives with better jobs, and employers find the best talent.

Today, the company offers services in more than 40 countries, providing some of

the broadest, most sophisticated job seeking, career management, recruitment

and talent management capabilities. Monster continues its pioneering work of

transforming the recruiting industry with advanced technology using intelligent

digital, social and mobile solutions, including our flagship website

Monster.com(R) and a vast array of products and services. For more information,

visit www.monster.com/about.

Forward-Looking Statements

The statements included in this press release contain forward-looking

statements, which are generally statements that are not historical facts.

Forward-looking statements can be identified by the words "expects,"

"anticipates," "believes," "intends," "estimates," "plans," "will," "outlook"

and similar expressions. Forward-looking statements are based on management's

current plans, estimates, assumptions and projections, speak only as of the

date they are made and include without limitation statements regarding the

planned completion of the tender offer and the merger, statements regarding the

anticipated filings relating to the tender offer and the merger, statements

regarding the expected completion of the tender offer and the merger and

statements regarding the ability of Merger Sub to complete the tender offer and

the merger considering the various closing conditions. Randstad and Monster

undertake no obligation to update any forward-looking statement in light of new

information or future events, except as otherwise required by law.

Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, most of

which are difficult to predict and are generally beyond the control of either

company, including the following: (a) the occurrence of any event, change or

other circumstance that could give rise to the termination of the merger

agreement; (b) the inability to complete the transaction due to the failure to

satisfy conditions to the transaction; (c) the risk that the proposed

transaction disrupts current plans and operations; (d) difficulties or

unanticipated expenses in connection with integrating Monster into Randstad;

(e) the risk that the acquisition does not perform as planned; and (f)

potential difficulties in employee retention following the closing of the

transaction. Actual results or outcomes may differ materially from those

implied by the forward-looking statements as a result of the impact of a number

of factors, many of which are discussed in more detail in the public reports of

each company filed or to be filed with the SEC or the Amsterdam Stock Exchange.

SOURCE  Randstad Holding nv

CONTACT: For Randstad Investors: Arun Rambocus (Director Investor Relations),

+31-20-569-5940, +31-6206-18370 (Mobile + WhatsApp),

arun.rambocus@randstadholding.com, For Randstad Media: Machteld Merens

(Director Group Communications), +31-20-569-1732,

machteld.merens@randstadholding.com, For Monster Investors: Bob Jones (Investor

Relations), +1-212-351-7032, bob.jones@monster.com, For Monster Media: Matt

Anchin (SVP Global Communications), +1-212-351-7528, matt.anchin@monster.com

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