ContourGlobalがシニア・セキュアード・ノート私募発行の完了を発表

ContourGlobal

ContourGlobalがシニア・セキュアード・ノート私募発行の完了を発表

AsiaNet 64823(0750)

【ルクセンブルク2016年6月18日PR Newswire=共同通信JBN】ContourGlobal Power Holdings S.A.(以下「発行者」)は18日、先に明らかにした有資格購入者へのプライベートオファーリング(私募)である2021年満期、表面金利5.125%、額面総額5億5000万ユーロのシニア・セキュアード・ノート(担保付き上位債)(以下「ノート」)の発行を完了したと発表した。ノートはスタンダード・アンド・プアーズから「BB」、フィッチ・レーティングスから「BBマイナス」の格付けを得ている。

発行者はオファーリングで得た資金を、2019年満期のシニア・セキュアード・ノートを含む未払い債務の借り換えや、関係手数料・経費の支払い、一般事業目的に利用する方針である。

このノートは改正された1933年証券法(以下「証券法」)の登録条件を免除された私募として発行され、証券法ルール144Aに基づく米国以外の有資格の機関投資家、および証券法のレギュレーションSに準拠した米国以外の投資家のみを対象とした。ノートは証券法およびいかなる各国証券法の下でも登録されていない。また有効な登録ステートメント、適切な登録条件の免除、または証券法や各国証券法の登録条件によらない取引なしに、米国内でオファーないし販売されることはない。

このプレスリリースはノートの販売オファー、またはノートの購入オファーの勧誘を行うものではないし、こうしたオファー、勧誘、販売が違法であるいかなる法域においてオファー、勧誘、販売を行うものでもない。

▽ContourGlobalについて

発行者は(複数の連結子会社である「ContourGlobal(コントゥアグローバル)」とともに)、ケイマン諸島の免税リミテッド・パートナーシップであるContourGlobal L.P.の金融完全子会社である。ContourGlobalは世界20カ国で発電事業を展開する大手デベロッパーであり、電力元売り企業である。

ソース:ContourGlobal

▽問い合わせ先

Patrick Massoni

VP - Investor Relations

+331-5383-9658

Patrick.Massoni@contourglobal.com

ContourGlobal Announces The Closing Of Its Private Offering Of Senior Secured Notes

PR64823

LUXEMBOURG, June 18, 2016 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

ContourGlobal Power Holdings S.A. (the "Issuer") today announced the closing of

its previously announced private offering of EUR550 million aggregate principal

amount of 5.125% senior secured notes due 2021 (the "Notes") to eligible

purchasers. The Notes had received a 'BB' rating by Standard & Poor's and a

'BB-' rating by Fitch Ratings.

The Issuer intends to use the net proceeds from the offering to refinance

outstanding indebtedness, including its senior secured notes due 2019, pay

related fees and expenses and for general corporate purposes.

The Notes were offered in a private offering exempt from the registration

requirements of the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"),

only to qualified institutional buyers in reliance on Rule 144A under the

Securities Act and, outside the United States, to non-U.S. investors pursuant

to Regulation S under the Securities Act. The Notes have not been registered

under the Securities Act or any state securities laws and may not be offered or

sold in the United States absent an effective registration statement or an

applicable exemption from registration requirements or a transaction not

subject to the registration requirements of the Securities Act or any state

securities laws.

This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of

an offer to buy the Notes, nor shall it constitute an offer, solicitation or

sale in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale is unlawful.

About ContourGlobal

The Issuer is a finance subsidiary wholly-owned by ContourGlobal L.P., a Cayman

Islands exempted limited partnership (together with its consolidated

subsidiaries, "ContourGlobal"). ContourGlobal is a premier developer and

operator of wholesale electric power generation businesses in 20 countries

worldwide.

Forward Looking Statements

This press release contains forward-looking statements. Actual results may

differ materially from those reflected in the forward-looking statements.  The

Issuer undertakes no obligation to release publicly the result of any revisions

to these forward-looking statements which may be made to reflect events or

circumstances after the date hereof, including, without limitation, changes in

ContourGlobal's business or to reflect the occurrence of unanticipated events.  

SOURCE  ContourGlobal

CONTACT: Patrick Massoni, VP - Investor Relations, +331-5383-9658,

Patrick.Massoni@contourglobal.com

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