ContourGlobalが2019年満期の優先担保付き株式の公開買い付け開始

AsiaNet 64684（0704）

【ルクセンブルク2016年6月6日PR Newswire＝共同通信JBN】ContourGlobal Power Holdings S.A.（発行者）は6日、2019年満期の発行済み優先担保付き株式（株式）の7.125%の一部、または全体の現金交付による公開買い付け（テンダーオファー）を開始したと発表した。

テンダーオファーは、期限の延長ないし繰り上げ（延長時は「期限」）がない限り、2016年6月14日午後5時（米東部時間）に締め切られる。期限前に有効な入札をした株主は、株式元本1000ドルにつき1037.51ドル、および決済日前日までの利息未払い分を受け取る資格がある。

入札株式は期限当日までいつでも撤回できる。テンダーオファーの完了は、1件以上の負債金融取引の清算など一定の市場その他の条件による。テンダーオファーの決済は、期限が繰り上げられない限り、2016年6月17日とされる期限後速やかに行われる。

発行人はテンダーオファー完了後に発行済み株式を買い戻すため、完済通知を交付する。

テンダーオファーの全取引条件は2016年6月6日付の「購入申請」および関連の「受け渡し保証通知書」に記述されており、そのコピーはテンダーオファーの入札・情報エージェント、Lucid Issuer Services Limitedから入手できる。（http://library.lucid-is.com/contourglobal またはAttn: Paul Kamminga,、+44 (0)20 7704 0880、contourglobal@lucid-is.com ）

発行人はテンダーオファーのディーラーマネジャーとしてゴールドマン・サックス・インターナショナルと契約した。テンダーオファーに関する質問はゴールドマン・サックス・インターナショナルにしてほしい。（Liability Management Group、+44 (0)20 7774 9862、+1 (800) 828-3182（無料）、+1 (212) 902-6941（コレクトコール））

発行人、ディーラーマネジャー、株式受託者、入札・情報エージェントのいずれも、株主がテンダーオファーに従って株式を入札すべきかいかなる推薦もできず、推薦する権限もない。株主は株式を入札するか、株式元本を入札するか、自分の意思で決定しなければならない。

このプレスリリースは情報提供だけを目的にしており、株式またはその他債券の購入提案、購入応札の勧誘ではなく、あらゆる司法権の下の証券取引法による登録、資格認定に先立つ提案、勧誘、購入を違法とする国ないし司法権における購入でもない。このテンダーオファーは2016年6月6日付の購入申請、およびテンダーオファーの全条件を明記する関連保証通知書に準拠するためだけのものである。同時提案の債券は目論見書を通じたものに限定される。

▽ContourGlobalについて

発行者は、（複数の連結子会社である「ContourGlobal（コントゥアグローバル）」とともに）ケイマン諸島の免税リミテッド・パートナーシップであるContourGlobal L.P.の金融完全子会社である。ContourGlobalは、世界20カ国で発電事業を展開する大手デベロッパーであり、電力元売り企業である。

ソース：ContourGlobal

▽問い合わせ先

Patrick Massoni

VP Investor Relations

331-5389-9658

patrick.massoni@contourglobal.com

ContourGlobal Commences Tender Offer for any and all of its 7.125% Senior Secured Notes Due 2019

PR64684

LUXEMBOURG, June 6, 2016 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

ContourGlobal Power Holdings S.A. (the "Issuer") today announced that it has

commenced a cash tender offer (the "Tender Offer") for any and all of its

outstanding 7.125% senior secured notes due 2019 (the "Notes").

The Tender Offer is scheduled to expire at 5:00 p.m., New York City time, June

14, 2016, unless extended or earlier terminated (such time, as may be extended,

the "Expiration Time"). Holders who validly tender the Notes prior to the

Expiration Time will be eligible to receive $1,037.51 for each $1,000 principal

amount of Notes, plus any accrued and unpaid interest up to, but excluding, the

settlement date.

Tendered Notes may be withdrawn at any time on or prior to the Expiration Time.

Completion of the Tender Offer is subject to certain market and other

conditions, including the consummation of one or more debt financing

transactions. Settlement of the Tender Offer will occur promptly after the

Expiration Time, unless earlier terminated, which is expected to be June 17,

2016.

The Issuer intends to deliver a notice of redemption in order to redeem any

Notes outstanding following the consummation of the Tender Offer.

The complete terms and conditions of the Tender Offer are described in the

Offer to Purchase, dated June 6, 2016, and the related Notice of Guaranteed

Delivery, copies of which may be obtained from Lucid Issuer Services Limited,

the tender and information agent for the Tender Offer, at

http://library.lucid-is.com/contourglobal or Attn: Paul Kamminga, +44 (0)20

7704 0880, contourglobal@lucid-is.com.

The Issuer has retained Goldman Sachs International to serve as the dealer

manager for the Tender Offer. Questions regarding the tender offer may be

directed to Goldman Sachs International at Attn: Liability Management Group,

+44 (0)20 7774 9862, +1 (800) 828-3182 (toll-free), +1 (212) 902-6941

(collect).

None of the Issuer, the dealer manager, the trustee for the Notes or the tender

and information agent make any recommendations as to whether holders should

tender their Notes pursuant to the Tender Offer, and no one has been authorized

by any of them to make such recommendations. Holders must make their own

decisions as to whether to tender their Notes, and, if so, the principal amount

of Notes to tender.

This press release is for informational purposes only and is not an offer to

purchase or a solicitation of an offer to purchase or sell the Notes or any

other securities, nor shall there be any purchase of the Notes in any state or

jurisdiction in which such offer, solicitation or purchase would be unlawful

prior to the registration or qualification under the securities laws of any

such jurisdiction. The tender offer is being made solely pursuant to the Offer

to Purchase, dated June 6, 2016, and the related Notice of Guaranteed Delivery,

which set forth the complete terms of the tender offer. Any offers of

concurrently offered securities will be made only by means of a private

offering memorandum.

About ContourGlobal

The Issuer is a finance subsidiary wholly-owned by ContourGlobal L.P., a Cayman

Islands exempted limited partnership (together with its consolidated

subsidiaries, "ContourGlobal"). ContourGlobal is a premier developer and

operator of wholesale electric power generation businesses in 20 countries

worldwide.

Forward Looking Statements

This press release contains forward-looking statements. Actual results may

differ materially from those reflected in the forward-looking statements. The

Issuer undertakes no obligation to release publicly the result of any revisions

to these forward-looking statements which may be made to reflect events or

circumstances after the date hereof, including, without limitation, changes in

ContourGlobal's business or to reflect the occurrence of unanticipated events.

SOURCE ContourGlobal

CONTACT: Patrick Massoni, VP Investor Relations, 331-5389-9658,

patrick.massoni@contourglobal.com