ContourGlobalが私募債のシニア・セキュアード・ノートを発表
ContourGlobalが私募債のシニア・セキュアード・ノートを発表
AsiaNet 64685(0703)
【ルクセンブルク2016年6月6日PR Newswire=共同通信JBN】ContourGlobal Power Holdings S.A.(以下「発行者」)は6日、有資格の買い手へのプライベートオファーリング(私募)として2021年満期、額面総額5億5000万ユーロのシニア・セキュアード・ノート(担保付き上位債)(以下「ノート」)を発行する方針を発表した。
発行者はこのオファーによる純利益を、2019年満期のシニア・セキュアード・ノートや手数料、経費の支払いなど未払い債務に対する再融資や通常の企業目的に利用する方針である。
このノートは改正された1933年証券法(以下「証券法」)の登録条件を免除されたプライベートオファーリング(私募)として発行されるもので、証券法ルール144Aに基づく米国以外の有資格の機関投資家、および証券法のレギュレーションSに準拠した米国以外の投資家にのみ向けられたものである。このノートは証券法およびいかなる各国証券法の下でも登録されない。また有効な登録ステートメント、適切な登録条件の免除、または証券法や各国証券法の登録条件によらない取引なしに米国内でオファーないし販売されることはない。
このプレスリリースは、ノートの販売オファー、またはノートの購入オファーの勧誘を行うものではないし、こうしたオファー、勧誘、販売が違法であるいかなる法域におけるオファー、勧誘、販売を行うものでもない。
▽ContourGlobalについて
発行者は、(複数の連結子会社である「ContourGlobal(コントゥアグローバル)」とともに)ケイマン諸島の免税リミテッド・パートナーシップであるContourGlobal L.P.の金融完全子会社である。ContourGlobalは、世界20カ国で発電事業を展開する大手デベロッパーであり、電力元売り企業である。
ソース:ContourGlobal
▽問い合わせ先
Patrick Massoni
VP Investor Relations
331-5389-9658
patrick.massoni@contourglobal.com
ContourGlobal Announces Private Offering of Senior Secured Notes
PR64685
LUXEMBOURG, June 6, 2016 /PRNewswire=KYODO JBN/ --
ContourGlobal Power Holdings S.A. (the "Issuer") today announced its intention
to offer 550 million Euros aggregate principal amount of senior secured notes
due 2021 (the "Notes") in a private offering to eligible purchasers.
The Issuer intends to use the net proceeds from the offering to refinance
outstanding indebtedness, including its senior secured notes due 2019, pay
related fees and expenses and for general corporate purposes.
The Notes are being offered in a private offering that is exempt from the
registration requirements of the Securities Act of 1933, as amended (the
"Securities Act"), only to qualified institutional buyers in reliance on Rule
144A under the Securities Act and, outside the United States, to non-U.S.
investors pursuant to Regulation S under the Securities Act. The Notes will not
be registered under the Securities Act or any state securities laws and may not
be offered or sold in the United States absent an effective registration
statement or an applicable exemption from registration requirements or a
transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act
or any state securities laws.
This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of
an offer to buy the Notes, nor shall it constitute an offer, solicitation or
sale in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale is unlawful.
About ContourGlobal
The Issuer is a finance subsidiary wholly-owned by ContourGlobal L.P., a Cayman
Islands exempted limited partnership (together with its consolidated
subsidiaries, "ContourGlobal"). ContourGlobal is a premier developer and
operator of wholesale electric power generation businesses in 20 countries
worldwide.
Forward Looking Statements
This press release contains forward-looking statements. Actual results may
differ materially from those reflected in the forward-looking statements. The
Issuer undertakes no obligation to release publicly the result of any revisions
to these forward-looking statements which may be made to reflect events or
circumstances after the date hereof, including, without limitation, changes in
ContourGlobal's business or to reflect the occurrence of unanticipated events.
SOURCE: ContourGlobal
CONTACT:
Patrick Massoni
VP Investor Relations
331-5389-9658
patrick.massoni@contourglobal.com
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