Megaportが新規公募を発表

AsiaNet 62646（1537）

【ブリスベーン（オーストラリア）2015年11月25日PR Newswire＝共同通信JBN】主要なソフトウエアベースの弾力的接続のプロバイダーであるMegaportは23日、オーストラリア証券委員会（ASIC）に対し、2500万ドルを募る目論見書を提出し、オーストラリア証券取引所（ASX）に上場を申請した、と発表した。

Megaportは、オーストラリアの有数の技術企業のひとつであり、ベバン・スラッテリー会長によって2013年、急成長する弾力的相互接続サービス市場で世界的なリーダーになるために設立された。

スラッテリー氏は「Megaportはデータセンターとそのクラウドプロバイダーの間の長期的な固定帯域回路の購入を必要としている企業というよりはむしろ、顧客に対し安全かつ専用の高度にスケーラブルな回路、さもなければ、彼らのネットワークとMegaport Fabricと接続された他のネットワークの間の『弾力的相互接続』として知られる回路を提供することを可能にするため、Software Defined Networking（SDN）を使用するプラットフォームを開発してきた。Megaportにより、顧客は長ければ1年、短ければ1日、遅ければ1メガビット／秒、速ければ100ギガビット／秒の弾力的相互接続を提供される」と語った。

Megaportは2014年1月に正式に事業を開始し、現在はオーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、香港の6市場にある34のデータセンターで稼働している。Megaportは2年足らずですでに200以上の実体的顧客を持ち、世界の主要なクラウドサービス・プロバイダーやネットワークオペレーター、コンテンツプロバイダー数社と提携している。MegaportはアマゾンのAWSテクノロジーパートナーであり、マイクロソフトのAzure ExpressRout、Google Cloud Interconnectionのパートナーであり、それぞれのプラットフォームに弾力的相互接続を提供している。

Megaportのデンバー・マダックス最高経営責任者（CEO）は、新規公募（IPO）と計画されたASX上場は同社の国際成長計画における次のステップを示すものだとし「われわれの構想を実現するため、このプラットフォームを既存市場に一層深く拡大し、新たな市場、特に北米、欧州、アジアの重要市場に拡大することを計画している。IPOの下の資本調達は、これらの計画を加速するのに役立つ」と語った。

Megaportは2016年、ニューヨーク、ロサンゼルス、ダラス、シアトル、サンフランシスコ湾岸地帯、トロント、ロンドン、ダブリン、アムステルダム、ストックホルムを含む重要市場の北米と欧州において、45のデータセンターに拡大することを計画している。

マダックス氏は「私は、われわれがSoftware Defined Networkingとクラウドコンピューティングの出現によって引き起こされた革命の中心にいると信じており、これはMegaportにとって途方もなくエキサイティングな時である。われわれは素晴らしいプラットフォームとチームを築き上げた。私はMegaportのプラットフォームを北米と欧州、さらにアジア太平洋地域の既存市場にも拡大することを楽しみにしている」と語った。

会長を務めるスラッテリー氏に加え、Megaportの取締役会にはデンバー・マダックスCEO（元マイクロソフトとLimelight Networks）、非常勤取締役であるドルー・ケルトン（Docusign Asia Pacificマネジングディレクター兼務）、サイモン・ムーア（The Carlyle Groupマネジングディレクター兼グローバルパートナー）の各氏が含まれている。

1.25豪ドルの公募価格により、Megaportは公募完了時には8750万豪ドルの時価総額を持つことになる。公募による収益は、北米と欧州のネットワーク構築を完成させ、これらのネットワークを運用、保守し、増員の販売専門職を雇用し、新たな成長機会の評価を継続するために使用される。

公募は、Morgans Corporate Limitedが全面的に引き受ける。

このIPOの完了によりMegaportの株式は今年12月、ASXで取引を始めることになる。

▽重要公募統計

1株当たりの公募価格　1株1.25豪ドル

公募下での売出株式総数　2000万

公募下での受取総現金収益　2500万豪ドル

公募完了時の発行株式総数　7000万

公募価格での時価総額　8750万豪ドル

見積キャッシュフロー　3350万豪ドル

調整見積キャッシュフローおよび預金残高　2910万豪ドル

公募価格での企業価値　5840万豪ドル

▽重要公募日程

目論見書提出日　2015年11月20日

証券会社公募開始　2015年11月30日

証券会社公募終了　2015年12月8日

公募下での株式割り当て　2015年12月11日

保有取引明細書の発送予定　2015年12月14日

ASXでの株式取引開始予定　2015年12月17日

これらのデータは表示のためだけであり、変更の可能性がある。同社は、主幹事会社との合意により、上記のデータの一部および全部を予告なしに修正する権利を留保する（上場規則および会社法に従う）。

▽追加情報

オーストラリア人居住者のみ

公募は、オーストラリア各州および準州のオーストラリア人居住者に利用可能である。オーストラリア国外の管轄区域における目論見書の配布は、法律により制限される可能性がある。アドバイスを求め、制限を順守すること。目論見書は、公募を行うことが合法ではないどの場所においても、あるいはどの人に対しても、公募ではない。このプレスリリースに使用されている大文字の言葉は、特別の定めのない限り、目論見書においてそれらに付与された意味を持っている。

Megaport Limited ACN 607 301 959は、この文書（公募）において言及された新規公募の下で株式を売り出すエンティティーである。

公募は目論見書の中に入っている。目論見書は、証券会社のMorgans Corporate Limitedと1800-777-946またはwww.megaport.com/investor で連絡を取ることにより、電子的に利用可能であり、取得できる。Megaportの株式を取得するかどうかを決める前に、目論見書をそっくりそのまま読んで、検討すべきである。Megaportの株式を取得したいのであれば、その目論見書に付いている申込書に記入する必要がある。

詳細については、Megaportとその事業についての詳しい情報および公募の詳細、Megaportへの投資に関係する重要なリスクの記載を含んでいる目論見書を読んでほしい。

Megaport Limitedの目論見書は、主幹事会社で引受会社のMorgans Corporate Limitedから、またはMegaportのウェブサイト、www.megaport.com/investor からそれをダウンロードすることによって入手可能である。

詳しいコメント、その他の情報は以下参照。

Megaportに関するメディアの問い合わせ先は以下の通り。

Email: media@megaport.com

WENDY HILL

SAPPHIRE COMMUNICATIONS

PH: +61-427-173-203

EM: wendy@sapphirecommunications.com.au

Megaport Share Offer Information Line

Telephone: Morgans: 1800-777-946（オーストラリア国内無料）

（公募期間の月曜日から金曜日、オーストラリア東部標準時午前9時から午後5時）

▽Megaportについて

Megaportはネットワークとクラウドサービスが相互接続する新手法を生み出し、2014年にサービスを開始した。Megaportは現在、多数の国および大陸にある100以上のネットワークおよびクラウドサービス・プロバイダーに対し、オンデマンドで弾力的接続を提供している。Megaportは2016年、アジア、欧州、北米の拡大を目指し、 世界の数十の主要市場でサービスを提供する。

▽ベバン・スラッテリー氏について

ベバン・スラッテリー氏は、オーストラリアIT･電気通信企業の構築成功の背景があり、地方･州政府でキャリアを開始した。スラッテリー氏は2010年、オーストラリア最大の独立系データセンター･プロバイダーになることを目指してNEXTDC Limitedを創業した。NEXTDCの創業CEOとして、そのASX上場と操業開始を監督した。

現在、NEXTDCはオーストラリアの大都市に展開し、地理的およびITの実力の観点から最大の地域データセンター･プロバイダーになった。スラッテリー氏が2002年に共同創業したPIPE Networksはオーストラリア最大のインターネット相互接続ポイント、第3位の大都市ファイバー・プロバイダーになった。そのファイバーは80のデータセンター、250のTelstraエクスチェンジ、1000以上のビルを結ぶ5都市、1500キロ以上に及んでいる。PIPE Networksは2009年、シドニーとグアムを結ぶ2億ドルの海底ケーブルシステムPipe Pacific Cable 1（PPC-1）を完工した。PIPE Networksは2010年5月、企業価値4億2000万ドルでTPGに売却された。同氏はSuperloop Limitedの会長兼創業株主でもある。

スラッテリー氏はAsia Pacific Data Centre Trustの非常勤役員を務めたことがあり、Swimming Australiaの取締役会にも属していた。スラッテリー氏はセントラルクイーンズランド大学の名誉経営学修士号を保持している。

Photo - http://photos.prnasia.com/prnh/20151123/8521507993

Logo - http://photos.prnasia.com/prnh/20150203/8521500675LOGO

ソース：Megaport

Megaport Announces IPO

PR62646

BRISBANE, Australia, Nov. 23, 2015 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

Megaport, a leading software-based elastic connectivity provider today

announced that it had lodged a Prospectus with the Australian Securities

Commission (ASIC) to raise $25 million and had applied to list on the

Australian Securities Exchange (ASX).

Megaport was founded in 2013 by one of Australia's leading technology

entrepreneurs and the Company's Executive Chairman, Bevan Slattery, with the

aim of becoming a global leader in the fast-growing elastic interconnection

services market.

"Rather than enterprises needing to purchase long term, fixed bandwidth

circuits between data centres and their cloud providers, Megaport has developed

a platform that uses Software Defined Networking (SDN) to enable our customers

to the provision of secure, dedicated, and highly scalable circuits otherwise

known as 'elastic interconnects' between their network and other networks

connected to the Megaport Fabric. With Megaport, customers can be provided with

elastic interconnects for as long as a year and as short as one day, as slow as

one megabit per second or as fast as 100 gigabits per second," said Mr Slattery.

Officially commencing operations in January 2014, Megaport now operates in 34

data centres across six markets in Australia, New Zealand, Singapore, and Hong

Kong. In less than two years, Megaport already has over 200 active customers

and partnered with some of the world's major cloud service providers, network

operators, and content providers. Megaport is an Amazon AWS Technology Partner,

Microsoft Azure ExpressRoute Partner and a Google Cloud Interconnection

partner, providing elastic interconnectivity into their respective platforms.

Megaport CEO, Denver Maddux said that the Initial Public Offer (IPO) of

Megaport and planned ASX listing represented the next step in the Company's

international growth plans. "To achieve our vision we plan to extend the

platform deeper into existing markets and expand into new markets, particularly

key markets within North America, Europe, and Asia. The capital raising under

the IPO helps the business accelerate those plans," said Mr Maddux.

In 2016, Megaport plans to expand into 45 data centres in North America and

Europe in key markets including New York, Los Angeles, Dallas, Seattle, San

Francisco Bay Area, Toronto, London, Dublin, Amsterdam, and Stockholm.

Mr Maddux said: "This is a tremendously exciting time for Megaport as I believe

we are at the centre of a revolution brought about by the rise of software

defined networking and cloud computing. We have built a great platform and a

great team, and I look forward to expanding the Megaport platform into North

America and Europe, as well as further into our existing markets in the Asia

Pacific region."

In addition to Mr Slattery who serves as Executive Chairman, the Megaport Board

includes Chief Executive Officer Denver Maddux (previously Microsoft and

Limelight Networks), and Non-Executive Directors Drew Kelton (also managing

director, Docusign Asia Pacific) and Simon Moore (also managing director and a

global partner of The Carlyle Group).

At the A$1.25 Offer Price, Megaport will have a market capitalisation of A$87.5

million on completion of the Offer. Proceeds from the Offer will be used to

complete the construction of the North American and European networks, operate

and maintain those networks, hire additional sales professionals and continue

to evaluate new growth opportunities.

The Offer is fully underwritten by Morgans Corporate Limited.

Completion of its IPO will see Megaport shares commence trading on the ASX

during December this year.

KEY OFFER STATISTICS

Offer Price per Share                                      $1.25 per Share

Total number of Shares offered under the Offer                  20 million

Total cash proceeds received under the Offer                   $25 million

Total number of Shares on issue at completion of the Offer      70 million

Market capitalisation at the Offer Price                     $87.5 million

Pro forma Net Cash                                           $33.5 million

Adjusted Pro-forma Net Cash and bank balances                $29.1 million

Enterprise value at the Offer Price                          $58.4 million

KEY DATES OF OFFER

Prospectus lodgement date                                      20 Nov 2015

Broker Firm Offer opens                                        30 Nov 2015

Broker Firm Offer closes                                        8 Dec 2015

Allotment of Shares under the Offer                            11 Dec 2015

Expected dispatch of holding statements                        14 Dec 2015

Expected commencement of trading of Shares on the ASX          17 Dec 2015

These dates are indicative only and may change. The Company, with the agreement

of the Lead Manager, reserves the right to amend any and all of the above dates

without notice (subject to the Listing Rules and the Corporations Act).

ADDITIONAL INFORMATION

Australian residents only

The Offer is available to Australian residents in each state and territory of

Australia. The distribution of the Prospectus in jurisdictions outside

Australia may be restricted by law. Seek advice on and observe any

restrictions. The Prospectus is not an Offer in any place where, or to any

person to whom, it would not be lawful to make the Offer.

Capitalised words used in this media release have the meanings given to them in

the Prospectus unless otherwise provided.

Megaport Limited ACN 607 301 959 is the entity that is offering shares under

the initial public offering referred to in this document (Offer). The Offer is

contained in the Prospectus, which is available and can be obtained

electronically by contacting the broker firm Morgans Corporate Limited on

1800-777-946 or at www.megaport.com/investor. You should read and consider the

Prospectus in its entirety before deciding whether to acquire shares in

Megaport. If you wish to acquire shares in Megaport, you will need to complete

the application form that accompanies that Prospectus.

For further details, please read the Prospectus which contains detailed

information about Megaport and its business, the details of the Offer and a

description of the key risks associated with an investment in Megaport.

The Megaport Limited Prospectus is available from the Lead Manager and

Underwriter, Morgans Corporate Limited, or by downloading it from the Megaport

Website at: www.megaport.com/investor

For further comment or other information please contact:

Media enquiries about Megaport:

Email: media@megaport.com

WENDY HILL

SAPPHIRE COMMUNICATIONS

PH: +61-427-173-203

EM: wendy@sapphirecommunications.com.au

Megaport Share Offer Information Line:

Telephone: Morgans: 1800-777-946 (Australia toll-free)

(9:00am to 5:00pm AEST Monday to Friday during the Offer period)

About Megaport

Megaport began offering services in 2014 creating a new way for networks and

cloud services to interconnect.  Megaport now provides on-demand, elastic

connectivity to over 100 network and cloud services providers across multiple

countries and continents. With plans to expand further in Asia, Europe, and

North America in 2016, Megaport will service dozens of major markets around the

world.

About Bevan Slattery

Bevan Slattery comes from a background in building successful Australian IT and

telecommunications companies, and an earlier career in administration in local

and state government. In 2010 Mr Slattery founded NEXTDC Limited, with a vision

to become Australia's largest independent data centre provider. As the founding

CEO of NEXTDC, he oversaw its listing on the ASX and initial facility rollout.

Today, NEXTDC has facilities in Australia's largest cities and is the largest

regional data centre provider in terms of geography and IT power capability.  

In 2002, Mr Slattery co-founded PIPE Networks which became Australia's largest

Internet Exchange and third largest metropolitan fibre provider with over

1,500km of fibre in 5 cities connecting 80 data centres, 250 Telstra exchanges

and over 1000 buildings. In 2009, PIPE Networks completed construction of Pipe

Pacific Cable 1 (PPC-1), a $200 million submarine cable system linking Sydney

to Guam. PIPE Networks was sold to TPG for an enterprise value of $420m in May

2010. He is also Executive Chairman and founding shareholder of Superloop

Limited.  

Mr Slattery is a former Non-Executive Director of Asia Pacific Data Centre

Trust. He is also a Director on the board of Swimming Australia. Mr Slattery

holds an Honorary Master of Business Administration from Central Queensland

University.

Photo - http://photos.prnasia.com/prnh/20151123/8521507993

Logo - http://photos.prnasia.com/prnh/20150203/8521500675LOGO

SOURCE  Megaport