NBF CapitalがPacific Control Systemsに10億ディルハムを調達

Pacific Control Systems and NBF Capital

NBF CapitalがPacific Control Systemsに10億ディルハムを調達

AsiaNet 60101(0472)

【ドバイ(アラブ首長国連邦)2015年4月9日PRN=共同JBN】National Bank of Fujairah PJSC(NBF)(https://nbf.ae/ )の完全子会社で、ドバイ金融サービス機構(DFSA)の監督下にあるNBF Capitalは、湾岸協力会議(GCC)地域でクラウドサービス・インフラストラクチャーの拡大プロジェクトを進めるPacific Control Systems(PCS)(http://www.pacificcontrols.net )のために10億ディルハムの資金を調達した。

PCSは情報通信技術の世界的なプロバイダーで、返済まで72カ月という条件で集めた資金を、事業の拡大や運転資金に活用する。

PCSは中東でスマートシティ・ソリューションやクラウド・インフラ・サービスを展開する先進企業。その斬新なスマートシティ・サービスやクラウドベースITサービスは、政府機関と民間部門の双方が対象だが、Pacific Controlsが提供する高度なセキュリティーを確保したエンドツーエンドのサービス・パッケージングのおかげで広く市場に浸透している。

PCSが取り組む市場の規模は現在、中東だけで3600億ドルを超える。資金はNBFによるシンジケーションを通じて集め、GCC地域の顧客のためにデータセンター・インフラの拡大や、クラウドサービス・インフラの増強、自動応答サービス・ポータルの提供などに充てる。

PCSはこの地域のサービス提供に当たってマイクロソフトと提携した。

資金調達額は当初7億5000万ディルハムだったが、33%応募超過になり、コミットメント総額は10億ディルハムに達した。NBFとAl Khaliji Commercial Bank QSCがマンデート・リード・アレンジャーとして幹事行となり、NBFはグローバル・ファシリティー・エージェントも務める。

そのほかこの案件に参加したのはAl Khaliji France、Dubai Islamic Bank、United Arab Bank、National Bank of Oman、Ajman Bank、Sharjah Islamic Bankなど。Dubai Islamic Bankはシンジケーションでインベストメント・エージェントにもなった。

シンジケーションは通常融資とイスラム金融の組み合わせだが、PCSとしては過去3年間で2回目の資金調達となった。NBF Capitalが設立される前の2012年、同社はNBFのアレンジで最初のクラブ方式の融資を獲得している。調達額は2億6500ディルハムで、NBFがマンデート・リード・アレンジャー兼ブックランナー、アンダーライターとしてシンジケーションを取りまとめた。

アラブ首長国連邦(UAE)は現在ナレッジベース経済へ移行しており、PCSはこのために大きな役割を果たしている。今回の資金調達で圧倒的な投資意欲が示されたことは、PCSの将来性が認められただけでなく、NBF Capitalが顧客のために発揮できる組織的信頼性を表している。PCSは最近「インターネット・オブ・シングス(IoT)技術で最も有望な企業500社」の1つに選ばれた。

▽問い合わせ先

Tasneem Raza

Watermelon Communications

Email: tasneem@watermelonme.com

ソース:Pacific Control Systems and NBF Capital

NBF Capital Raises AED1 Billion for Pacific Control Systems

PR60101

DUBAI, UAE, Apr. 9, 2015 /PRN=KYODO JBN/ --

NBF Capital, regulated by the Dubai Financial Services Authority and a

fully-owned subsidiary of National Bank of Fujairah PJSC (NBF)

(https://nbf.ae/), raised AED1 billion for Pacific Control Systems (PCS)

(http://www.pacificcontrols.net), which is pressing ahead with a project to

expand cloud services infrastructure across the GCC.

PCS, a global provider of information communication technologies, intends to

use the amount which has a tenor of 72 months to finance its expansion and

working capital requirements.

PCS has positioned itself as a leader in providing smart city solutions and

cloud infrastructure service in the Middle East. The new smart city offerings

and cloud-based IT as a service offering for both government and private sector

have had huge market acceptance due to the highly secure, end-to-end service

delivery packaging by Pacific Controls.

Today, PCS is addressing a market opportunity of over $360 billion in the

Middle East alone. The funds raised through the current syndication from NBF

will enhance the capacity in data-centre infrastructure, increase cloud

services infrastructure and offer automated service portal, etc., for customers

in the GCC.

PCS has partnered with Microsoft to deliver these services in the region.

The deal was originally valued at AED750 million but was oversubscribed by 33%,

receiving AED1 billion in total commitments. It was underwritten by NBF and Al

Khaliji Commercial Bank QSC, as mandated lead arrangers, with NBF also acting

as global facility agent for the transaction.

Other participating banks include Al Khaliji France, Dubai Islamic Bank, United

Arab Bank, National Bank of Oman, Ajman Bank and Sharjah Islamic Bank. Dubai

Islamic Bank also served as the investment agent for the syndication.

The syndication, a combination of conventional and Islamic financing

structures, was PCS' second in the past three years. Its first club deal was

facilitated by NBF in 2012, before the formation of NBF Capital. NBF acted as

mandated lead arranger, bookrunner and underwriter for the syndication, which

amounted to AED265 million.

PCS plays a greater role in the UAE's ongoing transformation into a

knowledge-based economy. The overwhelming interest that was received for the

transaction is not just an endorsement of PCS' prospects, but also a

demonstration of the institutional goodwill that can be mustered by NBF Capital

on behalf of its clients. PCS was recently recognised as one of the "50 Most

Promising Internet of Things Technology Companies".

For further information, please contact:

Tasneem Raza

Watermelon Communications

Email: tasneem@watermelonme.com

SOURCE: Pacific Control Systems and NBF Capital

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