ICLが1億3700万カナダドルでAllana Potashの株式買収提案

AsiaNet 59985（0434）

【テルアビブ（イスラエル）20015年3月27日PRN＝共同通信JBN】

＊提案ではICLが所有していないAllana株の84%に対し、1株当たり0.50カナダドルを現金、ICLの普通株で支払う。

＊Allanaの買収によってICLはAllanaが採掘権を持つエチオピアのカリウム鉱山の開発を加速できる。

＊ICLの提案はAllanaの役員会に支持されている。

農業、加工食品、加工材料市場に不可欠な必要を満たす製品の世界的なメーカーであるICL（NYSE、TASE:ICL）は27日、カリウム資産の取得、開発に集中し、その株式がトロント証券取引所（TSX:AAA）で取引されているAllana Potash Corp.とAllana社の全普通株を取得するための取り決め契約の交渉に入ったと発表した。ICLは現在、2014年に取得したAllana株の16.36%を保有しており、Allanaの残る発行済み普通株すべての買収を提案している。Allana普通株に対して提案されている対価は1株当たり0.50カナダドル、総額は約1億3700万カナダドルで、ICLは現金とICLの普通株で支払う。この取引はAllanaの役員会が支持しており、カナダの法律に基づく取り決め計画という手段で行われる。この取引は適用される規制による承認を含め、いくつかの慣習的な条件を満たす必要がある。

ICLの当初のAllana普通株取得は2014年のICLとAllanaの提携協定から生じたもので、これにはエチオピア北東部のAfar地区のDanakhil鉱山で採掘したカリウムを100万トン購入して販売する権利をICLが受け取るという購入協定が含まれていた。

Allanaは子会社のAllana Potash Afar Plc.を通じてエチオピアでカリウムを採掘する権利を保有している。その採算性調査にしたがってAllanaはDanakhilプロジェクトが25年にわたり年間に最大100万トンの塩化カリウムを産出できると推定している。

ICLの提案は生産コストを引き下げ、同社の成長を今後数十年にわたって支える高度成長の新興市場に集中しながら原材料の供給源を世界的に拡大するという同社の「次の前進」戦略に沿っている。ICLは現在、イスラエル、スペイン、英国にある鉱山でカリウムを生産しており、2014年には約500万トンのカリウムを世界の顧客に販売した。

Allanaの所有権を獲得すれば、ICLはDanakhilプロジェクトの開発の管理、加工設計作業の共同建設加速、プロジェクトの融資確保とプロジェクトに関連する自社リスクの低減が可能になる。Allanaを取得すればプロジェクトに対するICLの関与にさらに貢献することになり、それによって開発成功の可能性が増大する。

ICLはエチオピア政府が自国農業の可能性を解き放ち、特にエチオピアの小規模農民の間で生産性を向上させ、バランスのとれた施肥を改善するために自国のカリウム資源の開発を全面的にサポートしていると確信しており、同政府は必要なインフラの開発、Dallolの大規模鉱山プロジェクトの開発に必要な天然資源の供給を通じたICLの努力への支持に関心を示している。

過去1年間、ICLはエチオピア農業省と同省の農業変革局と協力して、カリウムについての理解を高める計画の「成長のためのカリウム」のスポンサーになることで､カリウム市場を創設するためにアフリカでカリウム生産、市場発展を加速してきた。この計画にはエチオピアでの数百のカリウム・デモンストレーション・プロットの創設、地方レベルで最適な肥料使用を推奨するための全国規模の土壌肥沃度地図作成努力のサポート、バランスのとれた施肥についての知識を高め、植物栄養の専門家を養成するためのエチオピアの大学における学生たちによる研究への奨学金供与が含まれている。

▽ICLについて

ICLは主として農業、食品、加工材料の3市場で人間の基本的必要を満たす特殊ミネラルに基づく製品の世界的メーカーである。ICLが製造する農業製品は増大する世界人口への食糧提供を支援している。同社が採掘、製造するカリウム、リン酸塩は肥料の原材料として使われ、医薬品、食品添加物業界で基本成分として使われている。ICLが製造する食品添加物は人々がより多様でより質の高い食品により多くアクセスできるようにする。ICLの水処理製品は何百万人もの人々、世界中の産業にクリーンな水を供給する。臭素、リン酸塩に基づくその他の物質はより効率的で環境に優しいエネルギーを作り出すのを助け、山火事の広がりを防ぎ、多様な製品と材料の安全で広い範囲での使用を可能にする。

ICLは世界各地と新興地域を含む大市場の近くに幅広いプレゼンスがあることから利益を受けている。ICLは環境へのコミット、ICLの製造事業があり、従業員が暮らしている共同体のサポート、すべての従業員、顧客、サプライヤー、その他の利害関係者に対するコミットを含む持続可能性の戦略的枠組みのなかで事業を運営している。

ICLは株式公開企業で、その株式はニューヨーク証券取引所とテルアビブ証券取引所（NYSEとTASE）に二重上場されている。同社の従業員は世界で約1万2500人で、2014年の売上総額は61億米ドル。詳しい情報は同社ウェブサイト（http://www.icl-group.com ）へ。

▽プレス関係問い合わせ先

Amiram Fleisher

Fleisher Communications

+972-3-6241241

amiram@fleisher-pr.com

ソース：ICL

ICL Makes C$137M Offer for Allana Potash Shares

PR59985

TEL AVIV, Israel, Mar. 27, 2015 /PRN=KYODO JBN/ --

   - Offer is for C$.50 per share for the 84% of Allana that ICL does not own,

and will be paid by ICL in cash and in ICL common stock     

   - Acquisition of Allana will enable ICL to accelerate the development of

Allana's concession to mine potash in Ethiopia     

- ICL's offer is supported by Allana's Board of Directors

   ICL (NYSE and TASE: ICL), a global manufacturer of products that fulfill

essential needs in the agriculture, processed food and engineered materials

markets, today announced that it entered into an arrangement agreement with

Allana Potash Corp., a company that focuses on the acquisition and development

of potash assets and whose shares are traded on the Toronto Stock Exchange

(TSX: AAA), to acquire all the common shares of Allana. ICL currently holds

16.36% of Allana's shares which it acquired in 2014, and has offered to acquire

all of the other outstanding common shares of Allana. The consideration offered

to Allana shareholders is C$.50 per share, or approximately C$137 million, and

will be paid by ICL in cash and shares of ICL's common stock. The transaction

is supported by Allana's Board of Directors, and will be undertaken by way of a

plan of arrangement under Canadian law. The transaction is subject to certain

customary conditions, including among others, applicable regulatory approvals.

   ICL's original purchase of common shares in Allana derived from an alliance

agreement between ICL and Allana in 2014 that included an off-take agreement in

which ICL received the right to purchase and market one million tons of potash

mined from the Danakhil mine in the Afar region of northeast Ethiopia once

production commences.

   Allana holds a concession to mine potash in Ethiopia, through its

subsidiary, Allana Potash Afar Plc. Pursuant to its feasibility study, Allana

estimates that its Danakhil project could yield up to one million tonnes of

muriate of potash production per year for 25 years.

   ICL's offer is in line with the company's "Next Step Forward" strategy to

broaden its sources of raw materials globally while reducing ICL's production

costs and focusing on high growth emerging markets that will support the

company's growth over the next decade. ICL currently produces potash at mines

located in Israel, Spain and the UK, and in 2014 it sold over five million

tonnes of potash to external customers worldwide.

   Acquiring ownership of Allana will enable ICL to control the development of

the Danakhil project, accelerate pre-construction engineering design work, as

well as secure project financing and reduce the company's risks associated with

the project. Acquiring Allana will further contribute to ICL's commitment to

the project, thereby increasing the potential of its successful development.

   ICL believes that the Ethiopian government is fully supportive of developing

the country's potash resources in order to unlock the potential of agriculture

in Ethiopia, increase productivity and improve balanced fertilization,

especially among Ethiopia's small farmers, and that the government has

indicated its interest in supporting ICL's efforts through the development of

the required infrastructure and provision of natural resources that will be

required to develop the large-scale mining project at Dallol.

   Over the past year, ICL has accelerated its potash production and market

development efforts in Africa in order to create a market for potash by

sponsoring, in conjunction with Ethiopia's Ministry of Agriculture and its

Agriculture Transformation Agency, a 'Potash for Growth' potash awareness

program. The program includes the creation of hundreds of potash demonstration

plots in Ethiopia, support of a nationwide soil fertility mapping effort to

recommend optimal fertilizer applications on local levels, and sponsorship of

research by graduate students at Ethiopian universities to increase knowledge

of balanced fertilization and develop specialists in plant nutrition.

   About ICL

   ICL is a global manufacturer of products based on specialty minerals that

fulfill humanity's essential needs primarily in three markets: agriculture,

food and engineered materials. The agricultural products that ICL produces help

to feed the world's growing population. The potash and phosphates that it mines

and manufactures are used as ingredients in fertilizers and serve as an

essential component in the pharmaceutical and food additives industries. The

food additives that ICL produces enable people to have greater access to more

varied and higher quality food. ICL's water treatment products supply clean

water to millions of people, as well as to industry around the world. Other

substances, based on bromine and phosphates, help to create energy that is more

efficient and environmentally friendly, prevent the spread of forest fires and

allow the safe and widespread use of a variety of products and materials.

   ICL benefits from a broad presence throughout the world and proximity to

large markets, including in emerging regions. ICL operates within a strategic

framework of sustainability that includes a commitment to the environment,

support of communities in which ICL's manufacturing operations are located and

where its employees live, and a commitment to all its employees, customers,

suppliers and other stakeholders.

   ICL is a public company whose shares are dual listed on the New York Stock

Exchange and the Tel Aviv Stock Exchange (NYSE and TASE: ICL). The company

employs approximately 12,500 people worldwide, and its sales in 2014 totaled

US$6.1 billion. For more information, visit the company's website at

http://www.icl-group.com

   Forward Looking Statement

   This press release contains forward-looking assessments and judgments

regarding macro-economic conditions and the Group's markets, and there is no

certainty as to whether, when and/or at what rate these projections will

materialize. Management's projections are likely to change in light of market

fluctuations, especially in ICL's manufacturing locations and target markets.

In addition, ICL is likely to be affected by changes in the demand and price

environment for its products as well as the cost of shipping and energy,

whether caused by actions of governments, manufacturers or consumers. ICL can

also be affected by changes in the capital markets, including fluctuations in

currency exchange rates, credit availability, interest rates, etc.

   PRESS CONTACT:

   Amiram Fleisher

   Fleisher Communications

   +972-3-6241241

   amiram@fleisher-pr.com

   SOURCE: ICL