Neusoftが医療機器、ヘルスケア管理の子会社2社に戦略投資機関から資金調達へ

AsiaNet 58943（1388）

【北京2014年12月12日PRN=共同通信JBN】

＊Neusoftが今後の成長に新たな弾みをつけ、世界のヘルスケア市場で同社の事業展開を促進するために、医療機器とヘルスケア管理事業への戦略的投資機関を取り入れる

中国の大手ITソリューションおよびサービスプロバイダーであるNeusoft Corporation（上海証券取引所：600718）は12日、Hony Capital（弘毅投資）、ゴールドマン・サックス、Neusoft Holdings、その他投資機関と協定を結び、Neusoftの子会社であるNeusoft Medical Systems Co., Ltd.（以下Neusoft Medical Systems）とNeusoft Xikang Healthcare Technology Co., Ltd.（以下Neusoft Xikang）2社に投資してもらう意向であると発表した。この発表は、Neusoftがビジネスモデルの変革をさらに進め、戦略的投資機関とともにヘルスケア事業に対するオープンプラットフォームを構築し活発な世界ヘルスケア市場での拡大を促進するために、資本市場の力を利用することを示している。統計によると、Neusoft Medical SystemsおよびNeusoft Xikangに対するこの資金調達ラウンドは共に、それぞれ中国の医療機器産業およびインターネット利用医療ヘルスケア管理セクターにおいてそれぞれ1度に行われる最大規模の資金調達として新記録となるとともに、Neusoft Xikangの資金調達は世界のインターネット利用医療・ヘルスケア管理セクターの1回の資金調達で最大規模の1つとなる。

Hony Capial、ゴールドマン・サックス、Neusoft Holdings、カナダ年金制度投資委員会（CPPIB）、Frontline BioVentures、その他投資家は、Neusoft Medical Systemsに16億人民元を投資するとともに、Neusoft CorporationからNeusoft Medical Systemsの一部株式を購入するため11億3000万人民元を支出する。一方、Hony Capital、ゴールドマン・サックス、Neusoft Holdings、その他投資機関は、Neusoft Xikangに1億7000万米ドルを投資する。Neusoft Medical SystemsおよびNeusoft Xikangの両社は、経営陣と主要従業員に対して従業員持ち株奨励など長期インセンティブ計画を用意する。これら取引の完了後も、Neusoft CorporationはNeusoft MedicalとNeusoft Xikangの最大株主にとどまり、それぞれ33.35%、32.81%の普通株式を所有する。

Neusoft Medical Systemsは中国における有力なデジタル医用画像機器メーカーとして、CT、MRI、X線、超音波、PETなど一連の医用画像製品の開発に成功してきた。同社製品は世界の90カ国・地域以上で販売され、ほぼ8000の医療機関にサービスを提供している。

Neusoft Xikangはクラウドベースの医療・ヘルスケア管理サービスで世界をリードするプロバイダーになることを目指している。同社はO2O（オンライン・ツー・オフライン）モデルに基づき、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、インターネット・オブ・シングス、モバイルインターネットのテクノロジーを通じて、医療機関、医師、（患者）家族、個人を結びつけることによって、ヘルスケア管理と医療サービスのエコシステムを構築する。Neusoft Xikangは現在、中国の30都市余りで「健康都市」と「健康コミュニティー」活動を促進しており、5000余りの都市部、農村部コミュニティーをカバーし、2000万以上の人口に恩恵を与えるサービスネットワークを構築している。

ヘルスケア産業に大きな資源と経験を持つ戦略的投資機関を取り込むことによって、Neusoftはヘルスケア事業に財政的支援とリソースを取得するだけでなく、成長に向けた新たな活力を生み出すために、さまざまな企業向けの種々のビジネスモデルを定義する。この取り組みは、ITソリューション、医療機器、クラウドベース医療・ヘルスケア管理ビジネスを含む多様な企業を支援し、そのビジネスモデルとより良くマッチする株式所有構造とインセンティブシステムを構築するNeusoftの新しい戦略の一環である。同時に、Neusoft Medical Systemsの株式移転から受ける資金を利用して、Neusoft Corporationはビッグデータ、クラウドテクノロジー、インターネット・ソリューションにより多くの資金を投資して、優位な市場ポジションを強化し、将来の持続的成長を保証する。

Neusoftの会長兼最高経営責任者（CEO）の劉積仁博士は「今回の資金調達ラウンドによって、Neusoftは医療機器とヘルスケア管理で長年蓄積したエネルギーを発揮するとともに、当社にとっては事業の価値を最大限に引き出す種々のビジネスモデルとインセンティブを定義するための布石である。Neusoft Medical SystemsとNeusoft Xikangは、Hony Capital、ゴールドマン・サックス、その他戦略的投資機関のリソースと経験を完全に統合することで成長に向け新たな弾みをつけるとともに、医療・ヘルスケア産業に対してより一層貢献することになる。この事業再構築はNeusoftの発展における歴史的転換点となり、われわれは同業界向けのインターネット・アプリケーションの積極的イノベーターおよびクラウドベースの医療・ヘルスケア・サービスのリーダーになるよう注力する」と語った。

Hony Capital創業者のジョン・ザオCEOは「ヘルスケア産業は、医薬、医療機器、医療サービスへの投資に10年を費やしたので、当社が重点的に取り組む事業の1つである。中国の中央政府は政策調整を通じて市場動向を支持する一方、人々は今では生活の質にますます関心を払うようになっている。これによってヘルスケアとモバイルインターネット間の融合が極めて有望になる。Neusoftは情報技術とヘルスケア産業に大きな経験を持っている。劉積仁博士は言うまでもなく、創造性に富み革新的な起業家である。当社は医療機器とヘルスケア管理におけるNeusoft Medical SystemsとNeusoft Xikangの市場の潜在能力を信じている。われわれはいくつかの製薬会社と病院に投資しており、この産業をさらに強化するためNeusoftと協調していきたい。当社はNeusoftとともに、中国の企業が世界市場で有力な『製品クリエーター』、サービスプロバイダーとなるよう支援することにコミットしている」と語った。

ゴールドマン・サックスのパートナー兼マネジングディレクターであるステファニー・ホイ氏は、新しく登場した情報技術は世界のヘルスケア業界、とりわけ急成長する新興市場の同業界を劇的に改革していると語った。ゴールドマン・サックスは活発な医療機器およびヘルスケア管理市場の発展、さらにこの分野における中国の有力企業の将来性に期待して、Neusoft Medical SystemsとNeusoft Xikangに投資した。われわれは国際市場における当社のリソースと経験を活用して、Neusoft Medical SystemsとNeusoft Xikangの発展を促進することを支援する。

CPPIBのPrivate Equity Asiaマネジングディレクターであるスイ・キム氏はNeusoft Medical Systemsへの投資について「中国のヘルスケア業界は確固たる原動力を備えており、長期にわたり成長する可能性を秘めていると考えている。Neusoft Medical Systemsは強力な研究開発能力、定評あるブランド、高品質の製品提供、優れた管理チームによって有力な中国の企業としての地位を確固たるものにした」とコメントした。

▽Neusoft Corporationについて

NeusoftはITソリューションおよびサービスプロバイダーとして、革新的な情報技術（IT）、すなわち社会変革から生じる需要に応える利用可能なソリューションおよびサービスを提供し、新しい個人のライフスタイルを形成し、社会の価値を生み出す。ソフトウエア技術に特化するNeusoftは業界ソリューション、製品工学ソリューション、およびそれに関連するソフトウエア製品＆プラットフォーム、サービスを提供する。中国で1991年創設されたNeusoftは現在、世界で2万人を雇用して10カ所の研究開発拠点を有し、中国の60以上の都市で総合的なマーケティング＆サービスネットワークを展開しているほか、米国、日本、欧州、中東、南米などに子会社を擁している。同社は中国で初めて株式上場したソフトウエア企業であり、能力成熟度（CMM）レベル5と能力成熟度モデル統合（CMMI）1.2版レベル認定を最初に受けた同国のソフトウエア業界企業でもある。詳細はwww.neusoft.com を参照。

▽Hony Capitalについて

2003年に創設されLegend Holdings Corporationから支援を受けるHony Capitalは未公開株式投資に専念している。同社は、「付加価値サービスを提供することによって価値を創出する」という投資哲学を掲げ、中国市場を専門としている。Hony Capitalは現在、70億米ドルを越える資産価値がある7つの非公開株式ファンド（5つが米ドル建て、2つが人民元建てのファンド）、1つの人民元建てメザニンファンドを管理している。同社は製薬・ヘルスケア、機械・装置、消費者製品・チャンネル、メディア・エンターテインメント、金融サービスなどの分野に携わる約80以上の企業に投資してきた。Hony Capitalは、SOE再編の達成および混合所有制の追及によって「SOE再編のエキスパート」として評価されている。同社は近年、海外からのクロスボーダー投資も積極的に進め、金融およびポリシー・イノベーションを常に推進した。詳細はウェブサイトwww.honycapital.com を参照。

▽ゴールドマン・サックス・グループについて

ゴールドマン・サックス・グループ（Goldman Sachs Group, Inc.）は、企業、金融機関、政府機関、個人富裕層を含む多岐にわたる顧客に対し幅広い金融サービスを提供する投資業務、証券業務、投資管理業務を提供する世界有数の金融機関である。同社は1869年に創業、ニューヨークを本拠し、世界のすべての主要金融センターにオフィスを構えている。

▽カナダ年金制度投資委員会（Canada Pension Plan Investment Board）について

カナダ年金制度投資委員会（CPPIB）は、1800万人のカナダ人出資者および受益者に代わり給付金を支払うためにカナダ年金制度（CPP）が必要としない資金を投資する投資管理を専門とする組織である。多角的なCPP資産ポートフォリオを形成するために、CPPIBは上場株式、未公開株式、不動産、インフラストラクチャー、確定利付き証券に投資している。CPPIBはトロントに本社を置き、香港、ロンドン、ニューヨーク、サンパウロにオフィスを構え、カナダ年金制度から切り離され、政府から独立して運営、管理されている。CPP基金は2014年9月30日現在、総額2344億カナダドルである。詳細はウェブサイトwww.cppib.com を参照。

▽問い合わせ先

Evelyn Tang

Branding & Marketing Management Center

Neusoft Corporation

+86-24-8366-5663

tangyi@neusoft.com

ソース：Neusoft Corporation

Neusoft Partners with Hony Capital and Goldman Sachs to Create the New Champion in the Global Healthcare Community

PR58943

BEIJING, Dec. 12, 2014 /PRN=KYODO JBN/ --

    --Neusoft introduces strategic investors for medical equipment and

healthcare management businesses to create new momentum for future growth and

accelerate its footprint in the global healthcare market

    Neusoft Corporation (SSE: 600718), a leading IT solution & service provider

in China, today announced that Neusoft intends to sign an agreement with Hony

Capital, Goldman Sachs, Neusoft Holdings and other investors, to make

investments on Neusoft's two subsidiaries, Neusoft Medical Systems Co., Ltd.

("Neusoft Medical Systems") and Neusoft Xikang Healthcare Technology Co., Ltd.

("Neusoft Xikang"). This announcement demonstrates that Neusoft will leverage

the power of capital markets to further promote business model transformation,

and build an open platform for its healthcare business together with strategic

investors to accelerate the expansion in the dynamic global healthcare market.

According to statistics, this round of financing for Neusoft Medical Systems

and Neusoft Xikang will both set new records as the largest single financing

respectively in China's medical equipment industry and the Internet-based

Medical and Healthcare Management sector, while the financing of Neusoft Xikang

will be one of the largest single financing in the global Internet-based

medical and healthcare management sector.

    Hony Capital, Goldman Sachs, Neusoft Holdings, Canada Pension Plan

Investment Board (CPPIB), Frontline BioVentures and other investors will invest

1.6 billion RMB to Neusoft Medical Systems, and also spend 1.13 billion RMB to

purchase part of the equities in Neusoft Medical Systems from Neusoft

Corporation. Whereas Hony Capital, Goldman Sachs, Neusoft Holdings and other

investors will invest 170 million USD to Neusoft Xikang. Both Neusoft Medical

Systems and Neusoft Xikang will set the share incentive scheme for the

management teams and key employees. After the completion of these transactions,

Neusoft Corporation will still be the largest shareholder of Neusoft Medical

Systems and Neusoft Xikang, holding 33.35% of equities and 32.81% of equities

respectively.

    As a leading digital medical imaging equipments provider in China, Neusoft

Medical Systems has successfully developed a series of medical imaging

products, such as CT, MRI, X-Ray, Ultrasound and PET etc. Its products have

been sold to over 90 countries and regions around the globe, serving nearly

8,000 medical institutions worldwide.

    Neusoft Xikang is dedicated to becoming a global leading provider of

cloud-based medical and healthcare management services. Based on O2O model, it

builds an ecosystem for healthcare management & medical services by connecting

medical institutions, doctors, families and individuals through technologies of

big data, cloud computing, Internet of Things, and mobile Internet. At present,

Neusoft Xikang has been promoting its "Healthy City" and "Healthy Community"

initiatives in over 30 cities in China and has built a service network covering

more than 5,000 urban and rural communities and benefiting over 20 million

populations.

    By introducing the strategic investors who have significant resources and

experience in the healthcare industry, Neusoft will not only obtain financial

support and resources for its healthcare business, but also define different

business models for various businesses to generate new vitality for growth.

This effort will be part of Neusoft's new strategy to support its diversified

businesses, including IT solutions, medical equipment, cloud-based medical and

healthcare management businesses, to make the equity ownership structure and

incentive system better match with the business model. At the same time, using

the funds received from the equities transfer of Neusoft Medical Systems,

Neusoft Corporation will invest more in big data, cloud technology and Internet

solutions, to enhance its leading market position and guarantee future

sustainable growth.

    Dr. Liu Jiren, Chairman & CEO of Neusoft said: "This round of financing

will release the energy Neusoft has accumulated in the past years in medical

equipment and healthcare management, which will also be a strategic move for

Neusoft to define different business models and incentives to maximize the

value of its businesses. Neusoft Medical Systems and Neusoft Xikang will gain

new momentum for growth by fully integrating the resources and experience of

Hony Capital, Goldman Sachs and other strategic investors, and contribute more

to the medical and healthcare industry. This restructuring will be a historical

turning point in Neusoft's development, and we are dedicated to become an

active innovator of the industrial Internet application and a leader in

cloud-based medical and healthcare services."

    Mr. John Zhao, Founder and CEO of Hony Capital said: "Healthcare industry

is one of Hony Capital's primary focuses as we have spent ten years on the

investment of pharmaceuticals, medical equipments and medical services. China's

central government has advocated market force through adjustment of policies,

and people care more and more about life quality nowadays. This makes the

marriage between healthcare and mobile Internet very promising. Neusoft is very

experienced in information technologies and healthcare industry. Dr. Liu Jiren,

needless to say, is a creative and innovative entrepreneur. Hony believes in

the market potential of Neusoft Medical Systems and Neusoft Xikang in medical

equipment and healthcare management. We have invested in a few pharmaceutical

companies and hospitals, and look forward to collaborating with Neusoft to

further consolidate the industries. Together with Neusoft, Hony is committed to

supporting China's enterprises to become leading "product creators" and service

providers in the global market."

    Ms. Stephanie Hui, Partner and Managing Director of Goldman Sachs said that

the emerging information technologies are dramatically reshaping the global

healthcare industry, especially in fast-growing emerging markets. The

investment by Goldman Sachs on Neusoft Medical Systems and Neusoft Xikang is

based on our expectation for the dynamic medical equipment and healthcare

management market, and the future potential of China's leading enterprises in

this area. We will help to accelerate the development of Neusoft Medical

Systems and Neusoft Xikang by leveraging our resources and experience in the

international market.

    Commenting on the investment in Neusoft Medical Systems, Ms. Suyi Kim,

Managing Director of Private Equity Asia at CPPIB said, "We believe in the

long-term growth potential of the Chinese healthcare industry given solid

fundamental drivers. Neusoft Medical Systems has established itself as a

leading domestic player in the sector with strong R&D capability, renowned

brand, high quality product offerings and a high caliber management team."

    About Neusoft Corporation

    As an IT solution and service provider, Neusoft provides innovative

information technology - enabled solutions and services to meet the demands

arising from social transformation, to shape new life styles for individuals

and to create values for the society. Focusing on software technology, Neusoft

provides industry solutions and product engineering solutions, related software

products & platforms, and services. Established in China in 1991, Neusoft has

20,000 employees worldwide today, and it has 10 software R&D bases and a

comprehensive marketing & service network covering more than 60 cities across

China, as well as subsidiaries in the United States, Japan, Europe, the Middle

East, the South America, etc. It was the first listed software company in

China, also the country's first one in the industry that had received both CMM

Level 5 and CMMI V1.2 Level 5 certifications. For more information, please

visit: www.neusoft.com.

     About Hony Capital

    Hony Capital, founded in 2003 and sponsored by Legend Holdings Corporation,

specializes in private equity investment. It focuses on the Chinese market with

"value creation by providing value-added services" as its investment

philosophy. Hony Capital currently manages seven private equity funds (five USD

funds and two RMB funds) and one RMB mezzanine fund with more than USD 7.0

billion assets under management. It has invested in nearly 80 companies in the

areas of pharmaceutical and healthcare, machinery and equipment, consumer

products and channels, media and entertainment, financial services and others.

Hony Capital is reputed as an "expert of SOE restructuring" for its

achievements in restructuring of SOEs and exploration of mixed ownership. In

recent years, it has also proactively practiced in-bound cross-border

investment and constantly promoted financial and policy innovation. For more

information, please visit: www.honycapital.com.

    About Goldman Sachs Group

    The Goldman Sachs Group, Inc. is a leading global investment banking,

securities and investment management firm that provides a wide range of

financial services to a substantial and diversified client base that includes

corporations, financial institutions, governments and high-net-worth

individuals. Founded in 1869, the firm is headquartered in New York and

maintains offices in all major financial centers around the world.

    About Canada Pension Plan Investment Board

    Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) is a professional investment

management organization that invests the funds not needed by the Canada Pension

Plan (CPP) to pay current benefits on behalf of 18 million Canadian

contributors and beneficiaries. In order to build a diversified portfolio of

CPP assets, CPPIB invests in public equities, private equities, real estate,

infrastructure and fixed income instruments. Headquartered in Toronto, with

offices in Hong Kong, London, New York City and Sao Paulo, CPPIB is governed

and managed independently of the Canada Pension Plan and at arm's length from

governments. At September 30, 2014, the CPP Fund totalled C$234.4 billion. For

more information, please visit www.cppib.com.

    For more information, please contact:

    Evelyn Tang

    Branding & Marketing Management Center

    Neusoft Corporation

    +86-24-8366-5663

    tangyi@neusoft.com

    SOURCE: Neusoft Corporation