仏電子商取引企業Cnovaがナスダックに新規株式公開（IPO）を発表

AsiaNet 58483  （1215）

【アムステルダム（オランダ）2014年11月1日PRN=共同通信JBN】世界最大規模の電子商取引企業Cnova N.V. （Cnova、シーノバ）は1日、普通株式2680万の（米ナスダック市場への）新規株式公開（IPO）を発表した。新規株式公開価格は、1株当たり12.50ドルから14.00ドル、総計3億3500万ドルから3億7520万ドルの間で推移すると予想される。このすべての株式はCnovaから提供されるものだ。Cnovaはあり得る過剰な割り当てをカバーするため、最大402万株の普通株式購入の選択肢を引受人に与えている。

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この新規株式公開は、米証券取引委員会（SEC）に提出したF-1フォームによる登録届出書に基づいて行われた。ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット（NASDAQ Global Select Market）の普通株式リスト上では、「CNV」のコードで登録されている。

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー（Morgan Stanley & Co. LLC）、JPモルガン証券（J.P. Morgan Securities LLC）、メリルリンチ、Pierce, Fenner & Smith Incorporated、クレディ・スイス証券（USA）、ドイツ証券が、新規株式公開に関して共同事務幹事社を務め、BNPパリバ証券、エイチ・エス・ビー・シー・セキュリティーズ（USA）、ナティクシス・アメリカ証券、SG Americas Securities LLCが共同マネジャーを務める。

新規株式公開は、SECに提出した目論見書に基づいてのみ行われる。この発表は、目論見書を構成するものでも、Cnova株式の売買申し込みおよび勧誘をするものでもない。また、いかなる州の証券取引法や管轄区域下の登録および資格に先立って、非合法となる勧誘および売却をするものでもない。

これら証券に関連する登録届出書（目論見書を含めて）はすでにSECに提出されたが、まだ有効になってはいない。これら証券は、登録届出書が有効になる時点に先立って、販売もしくは購入申し込みを受け入れてはならない。投資をする前に、登録届出書にある目論見書（ファイルナンバー333-196521）およびCnovaが同社および今回の株式公開に関するより完全な情報についてSECに提出したその他書類を読むべきである。これら関連書類は、EDGAR（Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval system）およびSECウェブサイト（www.sec.gov ）、さらに以下に問い合わせて入手できる。

Morgan Stanley & Co. LLC

Attn.: Prospectus Dept.

180 Varick Street, 2nd Floor

New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC

c/o Broadridge Financial Solutions

1155 Long Island Avenue

Edgewood, NY, 11717

Attn.: Prospectus Dept.

登録届出書が有効になるまで、これら証券の購入申し込みは受けられず、購入価格のいかなる部分も受け入れられない。また、有効日後に与えられる受け入れ通知に先立ついかなる時点でも、どのようなかたちでも責任もしくは約束なしに、いかなる購入申し込みも撤回もしくは取り消すことはできない。

▽Cnovaについて

Cnova N.Vは世界最大規模の電子商取引企業であり、フランス、ブラジル、コロンビア、タイ、ベトナム、コートジボワール、セネガル、ベルギーのCdiscountサイトおよびブラジルのExtra.com.br、Pontofrio.com、Casasbahia.comの各サイトを運用している。Cnovaは魅力的価格と極めて差異化された商品提供と決済ソリューションの組み合わせを通じて、1200万余りの各種商品提供へのアクセスを1290万以上の参加（現役）顧客に提供している。Cnova N.V.はフランス大手小売業Groupe Casino（カジノループ）のオンライン通販部門である。上記のサイトに関する情報もしくはそれを通じた利用に関する情報は、このプレスリリースの一部ではない。

Groupe Casinoはフランスの証券取引所に上場しており、食品、食品外製品の販売を専業とする小売グループであり、フランス国内の1万店を含む1万4000余りの小売店舗、世界に32万9000人の従業員を通じて、2013年の連結売上高は490億ユーロ。2013年の連結純売上高の60%は、主として中南米（ブラジルのGPAとVia Varejo、コロンビアのGrupo Exito）、東南アジア（タイ、ベトナムのBig C）など急成長諸国で記録されている。Groupe Casinoはフランスで、ハイパーマーケット（Geant）、スーパーマーケット（Casino）、都市部スーパーマーケット（Monoprix、Franprix、Leader Price）、コンビニエンスストア（Casino Shop, Vival, Spar）および電子商取引のネットワークを通じて、マルチフォーマット、マルチバナー、マルチチャンネルのモデルを成功裏に適用している。GPAはブラジルの証券取引所の上場企業であり、15万6000人の従業員と2000余りの店頭販売ポイント（Pao de Acucar、Extra、Assai、Minimercado）と電子商取引で構成されるブラジル最大の小売販売ネットワークで、2013年に（食品だけで）110億ユーロの純売上高を記録した。Via Varejoはブラジルの証券取引所上場企業で、電子機器と家電製品販売で世界最大の小売企業の1つであり、6万7000人の従業員とCasas BahiaとPontofrioのバナーを通じて約500万の顧客にサービスを提供する900以上のストアで2013年に76億ユーロの純売上高を記録した。Grupo Exitoはコロンビアの証券取引所上場企業であり、ほぼ3万7000人従業員と739店舗を有し、2013年の純売上高は42億ユーロだった。ExitoはExito、Carulla、Surtimax、Super Interのブランド名によるマルチブランド、マルチフォーマット、マルチインダストリー、マルチビジネス戦略を活用している。

ソース：Cnova N.V.

▽問い合わせ先

Cnova N.V.

Head of Communication

+33-6-80-39-50-71

directiondelacommunication@cnovagroup.com

Cnova N.V. Launches Initial Public Offering

PR58483

AMSTERDAM, Nov. 1, 2014 /PRN=KYODO JBN/ --

   Cnova N.V. ("Cnova"), one of the largest global eCommerce companies,

announced today the launch of its initial public offering of 26,800,000

ordinary shares. The initial public offering price is expected to be between

$12.50 and $14.00 per share, which would result in a total offering size

between $335,000,000 and $375,200,000. All of the shares are being offered by

Cnova. In addition, Cnova has granted the underwriters an option to purchase up

to 4,020,000 additional ordinary shares to cover over-allotments, if any.

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   Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141031/155917LOGO

   The offering is being made pursuant to a registration statement on Form F-1

filed with the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"). Cnova has

applied to list its ordinary shares on the NASDAQ Global Select Market under

the symbol "CNV".

   Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce,

Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC and Deutsche

Bank Securities Inc. are acting as joint book runners for the offering, and BNP

Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities

Americas LLC and SG Americas Securities LLC are acting as co-managers for the

offering.

   The offering will be made only by means of a prospectus filed with the SEC.

This announcement does not constitute a prospectus and is not an offer to sell

or a solicitation of any offer to buy any securities of Cnova nor shall there

be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such

offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or

qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

   A registration statement (including a prospectus) relating to these

securities has been filed with the SEC but has not yet become effective. These

securities may not be sold, nor may offers to buy be accepted, prior to the

time that the registration statement becomes effective. Before you invest, you

should read the prospectus in that registration statement (File Number

333-196521) and the other documents that Cnova has filed with the SEC for more

complete information about Cnova and this offering. You may obtain these

documents for free by visiting EDGAR on the SEC website at www.sec.gov or by

contacting:

Morgan Stanley & Co. LLC

Attn.: Prospectus Dept.

180 Varick Street, 2nd Floor

New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC

c/o Broadridge Financial Solutions

1155 Long Island Avenue

Edgewood, NY, 11717

Attn.: Prospectus Dept.

   No offer to buy these securities can be accepted and no part of the purchase

price can be received until the registration statement has become effective,

and any such offer may be withdrawn or revoked, without obligation or

commitment of any kind, at any time prior to notice of its acceptance given

after the effective date.

   About Cnova

   Cnova N.V. is one of the largest global eCommerce companies, operating

Cdiscount sites in France, Brazil, Colombia, Ecuador, Thailand, Vietnam, Ivory

Coast, Senegal and Belgium and the sites Extra.com.br, Pontofrio.com and

Casasbahia.com.br in Brazil. Cnova offers its over 12.9 million active

customers access to a wide assortment of more than 12 million product offerings

through a combination of attractive pricing and highly differentiated delivery

and payment solutions. Cnova N.V. is part of Groupe Casino. Information on, or

accessible through, the sites referenced above is not part of this press

release.

   Groupe Casino, listed on the French stock market, is a retail group that

specializes in the sale of food and non-food products, generating EUR 49

billion in consolidated net sales in 2013, through more than 14,000 retail

outlets including 10,000 in France, with 329,000 employees worldwide.  In 2013,

60% of consolidated net sales were recorded in fast-growing countries, mainly

in Latin America (GPA and Via Varejo in Brazil and Grupo Exito in Colombia) and

South East Asia (Big C in Thailand and Vietnam). In France, Groupe Casino has

successfully applied its multi-format, multi-banner, multi-channel model

through a network of hypermarkets (Geant), supermarkets (Casino), urban

supermarkets (Monoprix, Franprix, Leader Price) and convenience stores (Casino

Shop, Vival, Spar) and eCommerce. GPA, listed on the Brazilian stock market, is

the largest retailer in Brazil with EUR 11 billion of net sales in 2013 (food

only), 156,000 employees and a distribution network comprising more than 2,000

points of sale (Pao de Acucar, Extra, Assai, Minimercado) as well as eCommerce.

Via Varejo, listed on the Brazilian stock market, is one of the largest

retailers of electronics and appliances in the world, with net sales of EUR 7.6

billion in 2013, 67,000 employees and more than 900 stores serving

approximately 50 million customers through the Casas Bahia and Pontofrio

banners. Grupo Exito, listed on the Colombian stock market, is the leading

retailer in Colombia, with net sales of EUR 4.2 billion in 2013, almost 37,000

employees and 739 stores. Exito utilizes a multi-brand, multi-format,

multi-industry and multi-business strategy under the Exito, Carulla, Surtimax

and Super Inter brands.

    SOURCE: Cnova N.V.

   CONTACT: Cnova N.V.

            Head of Communication

            +33-6-80-39-50-71

            directiondelacommunication@cnovagroup.com