◎TravelportがSECに新規公募目論見書提出
◎TravelportがSECに新規公募目論見書提出
AsiaNet 56953
共同JBN 0621（2014.6.5）
【アトランタ2014年6月5日PRN=共同JBN】Travelport Worldwide Limited（以下Travelport）は5日、同社普通株式の新規公募予定に関連して米証券取引委員会（SEC）にフォームS-1による目論見書登録届出書を提出した。提供される株式数と公募価格幅は未定である。Travelportは公募から得られる現金収入は同社が現在抱える債務残高の減額に支出する意向である。
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モルガン・スタンレー、UBSインベストメント・バンク、クレディスイス、ドイツ証券が、応募に関する共同ブックランニング・マネジャー（主幹事）になる。
公募予定は目論見書の提出によってのみ行われる。同社証券に関連する仮目論見書コピーは、入手可能になる際に以下から取得できる。
Morgan Stanley & Co. LLC,
180 Varick Street, 2nd Floor,
New York, NY 10014,
Attention: Prospectus Department, or
by email at prospectus@morganstanley.com
UBS Securities LLC,
299 Park Avenue, New York, New York 10171,
Attention: Prospectus Department, or
by telephone at +1-877-827-7275
Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department,
One Madison Avenue, New York, New York, 10010, or
by telephone at +1-800-221-1037, or
by email at newyork.prospectus@credit-suisse.com
Deutsche Bank Securities Inc., Attention: Prospectus Group,
60 Wall Street, New York, NY 10005, or
by telephone at +1-800-503-4611, or
by email at prospectus.cpdg@db.com
上記証券に関連する登録届出書は米証券取引所（SEC）に提出済みだが、現時点では有効になってはいない。上記証券は登録届出書が有効になるまで、販売することあるいは購入申し込みを勧誘することはできない。本プレスリリースは販売申し出、購入申し込みの勧誘に当たるものではなく、またそのような申し出、勧誘、販売が違法である州や司法権の及ぶ地域においては、登録もしくは認可の効力発生前にこれら証券の販売を行ってはならない。
▽Travelportについて
Travelportはディストリビューション、テクノロジー、決済その他ソリューションを提供するトラベルコマース市場である。TravelportはTravel Commerce Platform、Technology Servicesの2業務部門で構成される。Travel Commerce Platformはトラベルコマースの機会を提供して、トラベルコマース市場でオンラインとオフラインによって世界の大手旅行業者をトラベルバイヤーと結びつける。Technology Servicesはショッピング、発券、出国管理その他ソリューションなど、航空会社の重要なITサービスを提供して、航空会社が中心となるビジネス競争力に集中し、コストを削減できるようにする。
▽問い合わせ先
Investors:
Peter Golby
Vice President, Investor Relations
+44-(0)1753-288-187
peter.golby@travelport.com
Media:
Kate Aldridge
Vice President, Corporate Communications
Tel: +44-(0)1753-288-720
kate.aldridge@travelport.com
ソース：Travelport
Travelport Files Registration Statement for Proposed Initial Public Offering of Common Shares
PR56953
ATLANTA, Jun. 5, 2014 /PRN=KYODO JBN/ --
Travelport Worldwide Limited ("Travelport") announced today that it has
filed a registration statement on Form S-1 with the U.S. Securities and
Exchange Commission relating to a proposed initial public offering of its
common shares. The number of shares to be offered and the price range for the
offering have not yet been determined. Travelport intends to use the net
proceeds from an offering to reduce the Company's outstanding indebtedness.
Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140604/94056
Morgan Stanley, UBS Investment Bank, Credit Suisse and Deutsche Bank
Securities are acting as joint book-running managers for the offering.
The proposed offering will be made only by means of a prospectus. A copy of
the preliminary prospectus relating to these securities may be obtained when
available from Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New
York, NY 10014, Attention: Prospectus Department, or by email at
prospectus@morganstanley.com; UBS Securities LLC, 299 Park Avenue, New York,
New York 10171, Attention: Prospectus Department, or by telephone at
+1-877-827-7275; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus
Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010, or by telephone at
+1-800-221-1037, or by email at newyork.prospectus@credit-suisse.com; or
Deutsche Bank Securities Inc., Attention: Prospectus Group, 60 Wall Street, New
York, NY 10005, or by telephone at +1-800-503-4611, or by email at
prospectus.cpdg@db.com.
A registration statement relating to these securities has been filed with
the U.S. Securities and Exchange Commission but has not yet become effective.
These securities may not be sold nor may offers to buy be accepted prior to the
time the registration statement becomes effective. This press release shall not
constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall
there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which
such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or
qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Travelport
Travelport is a travel commerce marketplace providing distribution,
technology, payment and other solutions. Travelport is comprised of a Travel
Commerce Platform, through which it facilitates travel commerce by connecting
the world's leading travel providers with online and offline travel buyers in a
travel commerce marketplace; and its Technology Services, through which it
provides critical IT services to airlines, such as shopping, ticketing,
departure control and other solutions, enabling them to focus on their core
business competencies and reduce costs.
Contacts:
Investors:
Peter Golby
Vice President, Investor Relations
+44-(0)1753-288-187
peter.golby@travelport.com
Media:
Kate Aldridge
Vice President, Corporate Communications
Tel: +44-(0)1753-288-720
kate.aldridge@travelport.com
SOURCE: Travelport
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