◎Trafigura が初の永久劣後債発行

AsiaNet 52702

共同JBN 0408（2013.4.11）

【シンガポール2013年4月11日PRN＝共同JBN】世界の商品取引業界におけるマーケット・リーダーであるTrafigura Beheer B.V（以下Trafigura）はこのほど、初の永久劣後債を成功裏に発行した。発行金利は7. 625％の固定金利で、発行額は5億米ドル。シンガポール証券取引所に上場する。この劣後債に対する投資家の関心は非常に高く、購入希望は5倍の応募超過だった。

   （写真: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130410/DA92506-a）

   （ロゴ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130410/DA92506LOGO-b）

この劣後債発行についてTrafiguraのピエール・ロリネ最高財務責任者（CFO）兼アジア太平洋担当マネジング・ディレクターは「今回の債券発行によって、われわれの資金調達手段が多様化し、負債残存期間を長期化することができた。同時に、シニア無担保の貸し手との間における信用関係も強めるのに役立った。この債券は、値付けされ、ローンチされた初の米ドル建て劣後債であり、アジア・欧州の機関投資家およびプライベート・バンクからの需要の多さに非常に喜んでいる」と述べた。

債券発行によって調達した資金は、一般事業目的および投資に充当する。

Trafiguraが企業として初めて債券を発行したのは2010年4月で、期間は5年。総額4億ユーロのシニア無担保債で、欧州で発行され、金利は6.375％だった。

債券発行ではクレディ・スイス、DBS銀行、ロイヤル・バンク・スコットランドが共同リード・マネジャーを務めた。

詳しい情報の連絡先：

   Trafigura's Global Press Office:

   +44-207-009-1708

   or media@trafigura.com

   あるいは

   Poh Leng Yu, Ruder Finn Singapore -

   Tel: +65-6235-4495 or

   yupl@RuderFinnAsia.com

（編集者注）

Trafigura Group は、国際商品取引の分野で世界の主要業者の一つ。石油、鉱物、金属の分野を専門としており、6大陸56カ国に81カ所のオフィスを設置している。

原油、石油製品、再生可能エネルギー、石炭、製錬金属、鉄鉱および非鉄金属鉱、精鉱がグループの主要ビジネス。非鉄金属および原油取引企業の非公開会社としては世界第2位の企業でもある。

設立されたのは1993年で、創立当時の株主および幹部経営陣が株式を保有している。またここ数年は持続的成長を達成しており、2004年に180億米ドルだった売上高は2012年には1204億米ドルに拡大した。より詳しい情報は www.trafigura.comを参照。

▽米国向け配信の制限

ここに含まれる情報は、直接にせよ間接にせよ米国内および米国向けに公表されるものではない。この発表は米国における証券の販売提案を行うものではない。米国では1933年証券法および、その後に修正された規則、規制条項によって、登録されていない証券、登録免除がなされているものは販売することができないことになっている。米国における証券のいかなる提示をも行う意図はなく、米国において証券の公開売却を行おうとするものではない。

ソース：Trafigura Beheer B.V.

Trafigura Successfully Prices And Launches Its Inaugural Perpetual Subordinated Bond In Singapore At USD 500M

PR52702

SINGAPORE, Apr. 11, 2013 /PRN=KYODO JBN/ --

    Trafigura Beheer B.V., ("Trafigura") a market leader in the global

commodities industry, has successfully priced and launched an inaugural

Perpetual Subordinated Bond listed on the Singapore stock exchange at USD 500

million.  The Bond, which was priced at a fixed rate of 7.625%, was met with

very strong interest and an order book that was more than five times

oversubscribed.

    (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130410/DA92506-a)

    (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130410/DA92506LOGO-b)

    "This transaction has helped us to branch out our funding and lengthen our

debt maturity, as well as enhance our credit standing with senior unsecured

lenders.  It is the first US dollar subordinated bond that we have priced and

launched and we were delighted with the level of demand that came from

institutional investors and private banks across Asia and Europe," said

Trafigura's Chief Financial Officer and Asia Pacific Managing Director, Pierre

Lorinet.

    Funds raised will be used for general corporate purposes and investments.

    Trafigura's first bond, a five year EUR 400m senior unsecured bond was   

launched in Europe in April 2010 and priced at 6.375%.

    Credit Suisse, DBS Bank Ltd and The Royal Bank of Scotland were the joint

lead managers for the transaction.

    For further information please contact:

    Trafigura's Global Press Office:

    +44-207-009-1708

    or media@trafigura.com

    OR

    Poh Leng Yu, Ruder Finn Singapore -

    Tel: +65-6235-4495 or      

    yupl@RuderFinnAsia.com

    Notes to editors

    The Trafigura Group is one of the world's leading international commodity

traders, specialising in the oil, minerals and metals markets, with 81 offices

in 56 countries in six continents.

    The Group's primary trading businesses are the supply and transport of

crude oil, petroleum products, renewable energies, coal, refined metals,

ferrous and non-ferrous ores and concentrates. It is the world's second largest

privately owned non-ferrous and oil trading company.

    Founded in 1993, the company is owned by its founding shareholders and

senior management. It has achieved substantial growth in recent years, growing

turnover from USD18 billion in 2004 to USD120.4 billion in 2012. For more

information visit www.trafigura.com

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US

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directly or indirectly, in or into the United States of America. This

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    SOURCE: Trafigura Beheer B.V.